存储行业规模

1. 关于IBM、HP等中低端存储详细综合分析报告。

中产阶级的品质可以反映出一个国家的发展前景，而中端存储就是外部磁盘存储市场的中产阶级，不仅起着承上启下的作用，也是整个市场状况的晴雨表。

Gartner和IDC在3月初公布的2005年外部磁盘存储市场调查报告都得出了全年收入增长达两位数（11.2%和12.1%）的结论，其中中端存储系统的贡献最大：

在过去两年中，按季度计算的收入增长率（与一年前同期相比），EMC的CLARiiON家族除2005年第三季度为20%，其余11个季度都超过了30%！尤其在Symmetrix DMX-3推出之前，是CLARiiON的出色表现弥补了高端存储系统相对低迷造成的损失；

惠普（HP）2005年第四季度和全年的收入增长均略低于市场平均水平，但EVA中端存储阵列的“强势”增长和高端XP系列的增长帮助其保住了第二的位置；

2005年全年IBM收入增长在25%左右，第四季度的增长率更接近50%，而中端存储系统收入在4Gb/s的TotalStorage DS4800的推动下增长超过40%；

以中端存储为主的戴尔（Dell）全年增长约40%，第四季度更接近60%；

Network Appliance（NetApp）第四季度和全年的收入增长均在23%左右，在FAS3000系列的推动下超越Sun排名第六……

可是，上述厂商能否代表整个市场呢？当然！根据Gartner的统计，加上HDS（日立存储系统）和Sun，前七大厂商在2005年第四季度和全年所占的市场份额分别为83.5%和81.6%，比一年前的75.8%和77.8%有所上升。由此可见，大型厂商对存储行业的控制是相当……的强。

从上面的分析可以看到，把中端存储系统的研究范围圈定在EMC、惠普、IBM、HDS、戴尔、NetApp和Sun这前七大存储系统厂商的相应产品中应该具有足够的代表性。不过，我们下面只列举了其中六家的产品，因为戴尔的中端存储系统OEM自EMC。事实上，EMC CLARiiON家族的骄人业绩便有戴尔一份功劳。

如何界定中端存储系统？

在中端存储系统的界定上，我们主要参考各厂商自己的定义：部分厂商对自己的产品有明确的分类——IBM和HP用“Mid-range”，Sun用“Midrange”，一目了然；其他厂商虽然没有写得这么直白，但每个系列产品的定位大家也都是很清楚的。不同厂商的中端存储系统在配置上会有高下之分，不过并不足以形成明显的分野。

严格说来，公认的中端存储系统范围要更小一些。举例来说，HDS将TagmaStore NSC55定位在中端存储系统中的高端，表面看来其最大72TB的容量确实比地道的中端系统TagmaStore AMS500还低，可实际上NSC55与高端的TagmaStore USP有着密切的血缘关系，称之为入门级的高端存储系统恐怕更为合适——HDS的两个OEM客户HP和Sun就是这么做的。同样的规则也可以解释IBM为何要把最大容量只有38.4TB的TotalStorage DS6800划入企业级（Enterprise，相当于“高端”）存储系统的行列。

NSC55与DS6800偏小的容量部分归因于它们仅支持高性能的FC硬盘驱动器（最大300GB），而那些只能使用大容量的SATA/PATA硬盘驱动器（最大500GB）的存储系统也不能算作中端——如最大容量58TB的StorageTek FlexLine FLX680。最大容量96.7TB的NearStore R200也属于这类产品，NetApp将它与NearStore虚拟磁带库（VTL）一并列为近线存储（Nearline Storage）是很合理的。

中端存储系统应该在功能、性能、容量和价格之间取得较好的平衡，并能适应主存储和近线存储等多种不同的应用需求。高性能的FC硬盘驱动器传统上一直是主存储的首选，但SATA硬盘驱动器的经济性对非实时交易的数据仓库、目录服务、软件开发和灾难恢复系统等性能“够用就好”的应用具有越来越难以抗拒的吸引力，更不要说非常在意容量和单位价格的二级存储了，因此同时支持FC和SATA硬盘驱动器已成为中端存储系统必备的素质。

性能与经济性不可偏废

众所周知，FC（确切地说是FC-AL）和SATA是两种互不兼容的接口标准，对此最常见的解决方法是同时提供两种内部接口不同而外部统一为FC连接的磁盘柜，EMC CLARiiON CX家族和HDS Thunder 9500V系列就是这种做法的代表，我们不妨称之为磁盘柜层面的（FC和SATA）混用。

2004年4月，HP宣布联合希捷（Seagate）推出FATA（Fibre Attached Technology Adapted，光纤连接技术改造）硬盘驱动器，并于当年7月在其EVA 3000/5000中提供了250GB FATA硬盘驱动器的选项。同月，FATA所代表的“低成本、高容量FC接口硬盘驱动器”获得了FCIA（Fibre Channel Instry Association，光纤通道工业协会）的认可。

FATA硬盘驱动器相当于改用FC接口的SATA硬盘驱动器，从而能够与传统的FC硬盘驱动器使用同一种磁盘柜，用户可以根据实际需要随意选择高性能而昂贵（FC）或大容量且廉价（FATA）的硬盘驱动器，提高了灵活性和任务弹性。与SATA相比，FC接口电路较为复杂，加之产量较小，使得FATA硬盘驱动器的价格要高于SATA硬盘驱动器，不过磁盘柜的精简可以大致抵消这一不利因素。此外，EMC Symmetrix DMX-3企业级存储系统中采用的LC-FC（Low Cost Fibre Channel，低成本FC）硬盘驱动器实质上也等同于FATA，但目前尚不清楚会否应用在下一代CLARiiON产品中。

得益于FC的双端口特性，FATA（或LC-FC）硬盘驱动器的可靠性略高于SATA硬盘驱动器，不过与“正宗的”FC硬盘驱动器还差得远，出故障的几率较大。同时，FATA/SATA硬盘驱动器动辄数百GB的容量和相对缓慢的速度使RAID组重建的时间成倍增加，在此期间出现第二个故障硬盘的风险很高。为了避免由此导致的数据丢失，那些能够在同一RAID组中有两个硬盘出故障的情况下保护数据的RAID技术开始受到青睐，如HDS所采用的RAID 6（从RAID 5发展而来）和NetApp独有的RAID-DP（RAID Double Parity，建立在RAID 4基础上的双校验）。

4GFC和iSCSI：旗鼓相当，冲线在即

4Gb/s FC（4GFC）和iSCSI都是中端存储系统领域的热点话题，它们代表了两个方向——单纯提升速度和扩展连接能力。

4GFC从2005年开始升温，由于从那时起只有对其持保守态度的EMC更新了高端存储系统（Symmetrix DMX-3），因此中端存储系统理所当然地成为4GFC发展的主战场。

2005年6月IBM率先以TotalStorage DS4800响应4GFC，HDS TagmaStore AMS系列随后跟进，HP StorageWorks EVA4000/6000/8000也在半年之后加入行列。EMC虽然升级了CLARiiON CX300/500/700，却没有4GFC什么事，理由是整个大环境还没有成熟。

现在支持4GFC的HBA和交换机已不难获得，问题在于硬盘驱动器还没有到位，甚至AMS系列和EVA4000/6000/8000的后端磁盘接口也还停留在2Gb/s FC（2GFC），只有DS4800刚刚用上支持4GFC的磁盘柜。

当然，在设计得当的情况下只有主机端连接达到4Gb/s的速度一样可以提高性能。IBM正计划为高端的DS6000和DS8000系列提供4GFC支持，EMC也很可能在第二季度推出支持4GFC和iSCSI、代号Sledgehammer（大锤）的新一代CLARiiON系统。

HP为EVA提供的iSCSI连接选件（上），其功能类似于博科iSCSI网关（下）

与对待4GFC的消极态度相比，EMC在iSCSI上的表现要积极得多，因为iSCSI能够让用户在缺乏FC基础设施的环境中构建（IP）SAN，扩大了市场覆盖。由于CLARiiON CX300/500/700中没有必需的以太网支持，EMC专门推出了仅支持iSCSI的CLARiiON CX300i和500i。类似的问题也困扰着其他厂商——HP的解决之道是通过一个类似iSCSI网关设备的HP StorageWorks EVA iSCSI连接选件使EVA能同时支持FC和iSCSI，而HDS让AMS系列在2006年初支持iSCSI的计划还没有实现。在这方面以NAS起家的NetApp显然得天独厚，其FAS3000从一开始就FC、iSCSI和NAS通吃，iSCSI SAN市场排名第一（2005年26.2%）真不是盖的。

IBM的策略与EMC形成鲜明对照——充当4GFC排头兵的同时却对iSCSI很不感冒。iSCSI SAN市场规模还不够大（2005年增长130%之后仍不到1亿美元）的解释固然有理，蓝色巨人在iSCSI上因过于激进屡遭挫折的历史恐怕也不能忽略。

粗略统计下来，前七大厂商现有的中端存储系统中4GFC（HDS、HP、IBM、Sun/StorageTek）和iSCSI（Dell、EMC、HP、NetApp）的支持者打了个平手。可以肯定的是，这些产品的下一代都会同时支持4GFC和iSCSI，而EMC的Sledgehammer将是第一个。

EMC CLARiiON：老当益壮，换代可期

在过去的一年中，几乎所有主要的存储系统厂商都推出了新一代的中端存储产品，只有EMC仍在靠两年前就已问世的CLARiiON CX300/500/700打天下。

不过，这两年中EMC没有停止对CLARiiON CX300/500/700的更新和升级。大约在一年前，EMC推出了支持本地iSCSI的CLARiiON CX300i和CX500i，它们采用1Gb以太网接口，而不是CLARiiON CX300和CX500的2Gb FC接口。最高端的CLARiiON CX700没有相对应的iSCSI版本。显然，目前的CLARiiON CX还不能在一个系统内同时支持FC和iSCSI。

又过了半年，EMC宣布对CLARiiON家族进行升级，新版本的CLARiiON包括CX300s、CX500s和CX700s，后面增加的“s”代表scale。硬盘驱动器和存储控制器之间的点对点连接取代了过时的FC-AL（Fibre Channel arbitrated loop，光纤通道仲裁环路）架构。新的结构改善了错误隔离，使系统能检测到将要出故障的硬盘驱动器，这在FC-AL的设计下是比较困难的。EMC将这种点对点连接称为“UltraPoint”，并特别说明不是一种交换式设计，后者能够形成冗余性更好的架构。用户可通过支持UltraPoint的新磁盘阵列柜升级现有的CLARiiON型号。内建的直流电源支持允许电信、军事、油气勘探公司等机构在野外通过电池来驱动CLARiiON。

被引用了两年的一张“合影”：CX300、CX700和CX500

新的CLARiiON软件功能包括：虚拟逻辑单元号（Virtual LUN），允许用户移动CLARiiON上的数据时无需中断应用；为改善SnapView和MirrorView产品的复制能力，加入了一致性组支持（MirrorView/S），可以在跨多个卷的时间点和远程复制时保证数据的一致性；能够拷贝的LUN数量加倍——MirrorView从50到100，SnapView从100到200；SAN Copy的升级SAN Copy/E允许用户在CX系列和CLARiiON AX100之间复制，而以前用户只能在CX500和CX700之间复制。EMC宣称，新的软件允许用户从像分支办公室这样的“边缘”位置向中央数据中心等“核心”位置移动数据，供备份、恢复和报告使用。CLARiiON管理软件Navisphere Manager也进行了升级，能从一个控制台管理AX100和CX系列。

对4Gb/s FC（4GFC）的支持没有在这次升级中加入进来，因为当时EMC认为4GFC的环境还没有真正形成——支持4GFC的交换机、HBA和硬盘驱动器相对缺乏。前不久有消息称，EMC可能会在今年4月或6月推出支持4GFC和iSCSI连接的新一代CLARiiON CX。

CLARiiON CX300/500/700支持最大容量300GB的FC硬盘驱动器和最大容量500GB的SATA硬盘驱动器，两种磁盘柜可同时使用。支持RAID 0, 1, 10, 3, 5，一个RAID组最多可包括16个硬盘驱动器。可配置全局热备份（hot spare）磁盘，重建优先级可调整。

HDS AMS：可靠与速度兼顾

2005年7月，HDS推出了4款模块化存储产品，即TagmaStore工作组模块化存储系统（Workgroup Molar Storage）WMS100，TagmaStore可调整模块化存储系统（Adaptable Molar Storage）AMS200、AMS500和TagmaStore网络存储控制器（Network Storage Controller）NSC55，其中两款AMS较为符合人们通常对中端存储的定义。

AMS200和AMS500的目标市场均为中型企业，分别用来取代Thunder 9530V入门级存储系统和Thunder 9570V高端模块化存储系统。两者均采用共享总线的双控制器架构（可单控制器），数据缓存容量分别是1GB～4GB和2GB～8GB，最大LUN数量分别为512个和2048个。AMS200可升级为AMS500。

最初只有AMS500支持4Gb/s FC（4GFC），现在AMS200以及更低端的WMS100页都支持4Gb/s主机连接。三款产品均具有4个4Gb/s FC主机端口，能够更充分地发挥带主机存储域的512个虚拟端口的作用。不过，它们的后端磁盘接口还是2Gb/s FC-AL的规格。

HDS TagmaStore AMS200和AMS500

AMS200和AMS500的控制器为4U规格，内置15个FC硬盘驱动器。AMS对FC和SATA混插（intermix）的支持是通过外接不同类型的磁盘柜（3U，15个驱动器）实现的：AMS200可外接6个，最大硬盘驱动器数量105个，总容量40.5TB（300GB FC硬盘驱动器和400GB SATA硬盘驱动器，下同）；AMS500可外接14个，最大硬盘驱动器数量225个，总容量67.5TB（全FC）或88.5TB。

容量更大而可靠性相对较低的SATA硬盘驱动器的使用，意味着RAID组在重建过程中遭遇又一次硬盘故障的风险大为增加，因此AMS200和AMS500除常见的RAID 1, 10, 5之外，加入了对采用双校验盘的RAID 6（6D+2P）的支持。与NSC55和WMS100不同的是，AMS200和AMS500还支持强调性能而毫无冗余度可言的RAID 0，但作用对象仅限于FC硬盘驱动器。通过支持动态备份盘（热备援）的漫游，AMS200和AMS500减少了内部拷贝的工作，阵列的性能也会得到一定的提高。

AMS200和AMS500不仅可以作为FC SAN的成员，还具备多达8个的NAS连接能力，支持NFS v2/v3、CIFS、FTP和用于管理的HTTP等网络协议。此外，HDS还计划在2006年上半年为AMS200和AMS500提供本地iSCSI连接能力。

高速缓存分区管理（Cache Partition Manager）在AMS200和AMS500所应用的技术中最为引人注目，它将高速缓存进一步细分，每个高速缓存划分的部分称为分区（AMS200最多8个，AMS500最多16个），并有效地使用。LUN定义于WMS和AMS存储系统内，可以分配给一个分区，客户可以指定分区的大小。优化主机收集/发送的数据的方法就是根据从主机收到的应用（数据），将最适合的分配分配给LUN。视应用的特性，可以用多种不同的方法优化同一AMS存储系统。

AMS200和AMS500支持的其他软件包括Hitachi Resource Manager工具包、HiCommand套件、Hitachi ShadowImage In-System Replication、Hitachi Copy-on-Write Snapshot、Hitachi Volume Security、Hitachi Data Retention Utility、Hitachi Dynamic Link Manager、Hitachi HiCommand Storage Services Manager（AppIQ），此外AMS500还多一个用于远程拷贝和D2D备份的Hitachi TrueCopy Remote Replication（同步）。

HP EVA：循序渐进，左右逢源

2005年5月中，惠普（HP）在其年度StorageWorks大会上宣布推出企业虚拟阵列（Enterprise Virtual Array，EVA）家族的最新产品EVA4000/6000/8000。

EVA4000和EVA8000分别取代问世已有两年之久的EVA3000和EVA5000，原有的两款产品间过大的空档被EVA6000填补。三款产品均采用4U机架规格的FC双HSV200控制器，一个42U的机柜（cabinet）最多可以容纳12个M5314B磁盘柜，因此EVA8000在单个机柜内支持的硬盘驱动器数量为168个，要达到240个的最大数量还需要增加一个工具机柜。

EVA4000 2C1D、EVA6000 2C4D和EVA8000 2C12D

FATA（Fibre Attached Technology Adapted，光纤连接技术改造）是EVA4000/6000/8000从EVA3000/5000继承的“遗产”中最值得一提的技术。作为一种相对廉价的大容量硬盘驱动器，FATA硬盘驱动器采用FC接口——而不是常见的SATA接口，因此可以与高性能的FC硬盘驱动器使用同样的磁盘柜，这也是同代的其他中端存储系统所欠缺的能力。

EVA家族采用将每个逻辑卷都分摊到所有硬盘上的Vraid（Virtual RAID）技术，以充分利用每块硬盘的性能。EVA4000/6000/8000可管理多达1024个虚拟磁盘（256个/HBA），每个虚拟磁盘的容量在1GB到2TB之间，能够以1GB为增量动态扩展容量（需要主机操作系统支持）。

今年2月，EVA家族成为业内第一批能够同时支持iSCSI和4Gb/s FC（4GFC）连接的中端存储系统。通过使用具有2个以太网（GbE）端口和2个FC端口的HP StorageWorks EVA iSCSI连接选件，EVA家族可以获得iSCSI连接能力；而4GFC连接仅限于主机端口，磁盘端口仍然是2Gb/s（2GFC）。此外，还支持EVA阵列连接到XP阵列上以提高虚拟化能力并允许从HP的单一界面对多个厂商的阵列的数据管理。

2. “东数西算”全面启动：数据大迁徙背后，看见存储产业的未来轮廓

近日，国家发展改革委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”已成为国家级战略工程，浩浩荡荡地站上了 历史 舞台。

“东数西算”被认为是继“南水北调”“西电东送”“西气东输”之后的又一重大基础设施工程，将成为“新基建”的新抓手。具体而言，“东数西算”就是将东部产生的数据和需求，放到西部数据中心去计算和处理。这有利于为数据中心提供源源不断的可再生能源，大幅降低其运行维护成本，同时能够推动中国数字经济和西部地区发展。

乘着“东数西算”的政策东风，存储、计算产业也将迎来巨大的发展机遇。其中，基于分布式存储架构的SDS（软件定义存储）作为先锋力量、“热门选手”，天生具有可扩展性以及灵活性，必然会为新基建时代带来革命性的数据储存手段。

然而，机遇往往与挑战并存，一个不能忽略的问题是，随着东数西算工程纵深推进，存储需求激增，同时5G、AI、云等技术加速更迭的背景下，与之相伴而生的SDS由于还在沿用十年前的技术，也必然需要同频进化。

01

被行业拥簇的SDS（软件定义存储）

2013年，“软件定义一切”被首次提出时，还是个令人怀疑的技术畅想。尤其是当它与存储绑定在一起，在一些传统储存厂商眼里是不着边际的。但事实证明，SDS(软件定义存储)的诞生，不仅优化了传统存储的弊端，并在日后的十年里逐渐繁荣。

根据IDC公布的2021年三季度中国软件定义存储(SDS)市场报告显示，前三季度中国SDS市场获得高速增长,市场规模同比增长54%，成为中国存储市场的增长引擎。早就发布过软件定义是趋势的Gartner预测，到2024年，全球50%的存储容量将以软件定义存储的形式部署，包括本地部署或在公有云上。

SDS在市场上的狂飙突进，一方面是基于创新技术。近几年，由于数据爆炸式增长，存储系统的软硬件紧耦合设计严重地限制了存储技术的发展，而软件定义存储则可以实现软硬解耦，让硬件成本尽可能的降低，使得软件发挥更大价值。通过软件的设计，来决定存储的性能和边界，不用再受硬件设备、服务器的限制。其方向在于帮助用户在传统数据中心或云内实现存储资源的池化和服务化，以及在多云之间实现数据的统一管理和自由流动。

另一方面，是源于 历史 的进程，被时代选择。随着云计算、大数据和人工智的发展，非结构数据爆发式增长——文本、图像、影视、超媒体等，面对这些数据，传统存储方式难以招架，而SDS存储正是包含针对文件的存储、对象的存储，自然就成了相关行业的首选。此外，企业云化在近几年成为了主流。在上云浪潮下，不同种类业务在池化的资源池中拿到相匹配的资源。这种业务场景天然适合软件定义存储的分布式架构、软件定义、水平扩展、基于统一存储引擎向上提供多种接口等特性。

02

SDS已站在新十年的转弯处

带着这样的优势，伴随着行业的拥簇，SDS转眼已来到新十年的转弯处。周遭环境飞速变化，数字浪潮奔腾汹涌，一些厂商、企业赫然发现，这个阶段的SDS竟然依然处于1.0时代，还在沿用十年前的开源技术，基于旧的硬件架构设计，似乎已无法更好的应对未来的新兴需求。

例如，与10多年前相比，现在的存储硬件、网络以及相关的技术方案已经发生了很多的变化，如果在软件层面不做出新的变革，数据存储系统就无法发挥出最大的价值。

还有介质方面，存储已经实现了大规模的从机械硬盘向SSD固态硬盘的过渡，由此带来了超高的IOPS、超低的时延；网络的提升更是惊人，100G已经司空见惯，400G也已经渐行渐近。

当然，也面临着“云”的追赶。我们都知道，目前，企业云化已经成为必答题，云的发展日新月异，从私有云到多公有云、边缘云、分布式云，企业选择上云的部署方式越来越多元，数据可能存放在任意的地理位置，存储平台需要构建全局统一的存储资源池，让数据在多数据中心、混合多云和边缘中按需流动，这都是目前SDS1.0需要突破的挑战。

03

触摸存储未来的轮廓，ExponTech抢先迈向SDS2.0

作为数据基础设施整体解决方案提供商—ExponTech华瑞指数云率先提出SDS2.0概念。在ExponTech看来，SDS从1.0需要迈向2.0时代，进化为2.0后，会为行业带来眼前一新的改变。

比如，SDS 2.0将支持可组合式架构，整合私有云、多个公有云，边缘云中的存储资源，提供不同IO模型，不同性能和可靠性要求以及许多种协议接口(iSCSI、S3、POSIX、NFS、CIFS、CSI、HDFS等)的自由组合及灵活部署使用。

还有，SDS2.0将与云原生高度协同。无论在计算、网络、数据亦或业务的层面，都可以按照云原生的架构模式、部署模式和运营模式，实现与时俱进的进化。SDS 2.0需要按照云原生的方式，支持和适配企业云原生应用的发展。

最后，具备向上服务能力。SDS2.0在做好基础存储的服务、流动的同时，还会向上管理数据库，分发数据，帮助企业解决数据孤岛问题。

不仅如此，ExponTech认为，SDS2.0未来近乎要实现一个飞跃式的革新，是需要在引擎和架构方面做出全新的设计。

由此，ExponTech前瞻性地发布自主研发的新一代分布式数据存储引擎WiDE。和其他存储相比， WiDE既可以提供多池架构下的IO调度和数据流动，企业可以存储海量非结构数据，也能存储要求高性能高可靠的结构化数据，还可以做高性能的数据分析，真正实现数据原生于一个数据平台上，只保留一份数据却可以被各类应用以各种接口访问，避免各种数据孤岛和数据复制拷贝带来的问题。

此外，WiDE还全面覆盖数据新基建创新型应用场景。在覆盖现有分布式存储产品SDS1.0的主流业务场景之外， WiDE能在高性能数据分析HPDA、高性能云主机、高性能数据库底座、混合多云数据平台等业务场景发挥作用，弥补之前高端应用场景下吞吐和时延的缺陷。

引擎WiDE的问世，将会在SDS2.0时代更好地帮助企业应对数字化时代面临的业务快速迭代升级的需求，推动企业智能化。未来，ExponTech也将会打造更多前沿存储产品，助力国内数据存储和国产系统软件的发展。

伴随着对SDS2.0的展望和引擎WiDE的无限可能性，未来之窗的纱帘正在缓缓拉开，我们对于数字世界广阔前景的想象，变得更为具体可感了。

END

3. 中国三大存储芯片公司2022年营收

就中国三大存储芯片公司而言，预计2022年营收将会有大幅度增长。据有关行业研究报告显示，到2022年，中国三大存储芯片公司的市场规模将增至18亿美元左右，营收将达到280亿美元。

4. 新基建这一年，产业链中最重要的是什么

2020年1月3日，国务院常务会议确定促进制造业稳增长的措施时，提出“大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。

在中央密集部署之下，市场开始热捧，新型基础设施建设（以下简称新基建）迎来风口。迄今为止，已经将近一年。

在这一年中，无论是信息基础设施还是融合基础设施、创新基础设施，新基建产业链条中最重要的一环就是： 存储 。

很显然，没有存储，无论是5G、云计算、数据中心还是大数据、人工智能，都将成为无本之末、无源之水。

事实上，自从世界进入信息时代、数字时代乃至当前的人工智能时代之后，存储一直就是最核心、最基础的支撑技术。

存储技术：“科幻”未来的必由之路

自从人类步入信息 社会 ，计算和存储就变的愈发重要起来，计算能力和存储能力的不断提升持续拓展着人类的脑力边界， 社会 生活不再局限于眼前的“苟且”，更多的“诗与远方”给予了人类无限的遐想。

大数据、人工智能、自动驾驶、虚拟现实、火星殖民等“天顶星 科技 ”逐步由科幻变成现实的过程，让生活在这个时代的人类无限的憧憬和兴奋。所有这些 科技 的实现，无一不是依托更强的算力、更大的存储。

“运算”+“存储”构成了人类“科幻”未来的必由之路。

而事实上，从过去到现在，存储一直是构成了信息技术发展的重要基石之一，各国以及各大公司，在存储领域的争斗从未停歇，甚至存储领域的能力直接影响到了相关国家信息技术发展的进程。

存储史：也是信息 科技 的争斗史

翻阅存储产业的 历史 ，是一个行业乃至国家信息产业兴衰起伏的发展史，从美国、日本、韩国，存储产业轮番发展与壮大，随之而来的是存储芯片技术的飞速进步，与国家信息产业的突飞猛进。

存储产业的发源地：美国

上世纪50年代，由美国政府牵头，军方作为主要采购商，大力发展存储等集成电路产业，美国一跃成为世界电子信息产业的霸主。蓝色巨人IBM、无冕之王Intel都在当时赚到了存储领域的第一桶金，从而逐渐发展壮大，独霸一方。

美国IBM公司生产的KeyPunch 031型打孔卡数据记录装置

其实，美国IBM公司最早就是靠生产打孔卡数据机起家。1932年，美国IBM公司发明了第一种被广泛使用的计算机存储器 — 磁鼓存储器，采用电磁感应原理进行数据记录。磁鼓非常笨重，像个两三米长的巨型滚筒，但磁鼓的存储容量也只有几K而已，售价极其昂贵。

1949年，一个叫王安的中国人，在哈佛大学发明了磁芯存储器，嗅觉敏锐的IBM公司闻风而来，邀请他担任技术顾问，并购买磁芯器件。到1956年，王安将磁芯存储器的专利权，以50万美元卖给IBM公司。磁芯存储器是继磁鼓之后，现代计算机存储器发展的第二个里程碑。直至1970年代初，世界90%以上的电脑，还在采用磁芯存储器。

Intel在成立之初，就制定了研制晶体管存储芯片的方向。1969年，Intel推出了64bit容量的静态随机存储器（SRAM）芯片C3101，1970年10月，推出了首款可以大规模生产的1K 动态随机存储器（DRAM）芯片C1103，使得每bit（比特）存储只要1美分，它标志着DRAM内存时代的到来。到1974年，Intel占据了全球83%的DRAM市场份额。

整个1970年代，存储的王者是美国的存储厂商，而到了1980年代，日本厂商的存储时代到了。

存储产业大发展：日本崛起

70年代，日本跟随着美国的发展路径，通过从美国购买核心技术，举国发展存储等电子信息产业，NEC、日立、富士通、尔必达、东芝等企业先后崛起，与美国企业德州仪器，莫斯泰克，美光等大杀一方。

为打破存储技术壁垒，在1976年，由日本通产省牵头，以日立（Hitachi）、三菱（Mitsubishi）、富士通（Fujitsu）、东芝（Toshiba）、NEC这五大公司作为骨干，联合多家日本研究所，组建“VLSI联合研发体”，攻坚超大规模集成电路DRAM的技术难关。

到了1980年，日本VLSI联合研发体宣告完成为期四年的“VLSI”项目，实现了多项研发的成果。各企业的技术整合，保证了DRAM量产良率高达80%，远超美国的50%，构成了压倒性的总体成本优势，从而一举奠定了当时日本在DRAM市场的霸主地位。

虽然在1980年，日本研制的DRAM产品，只占全球销量的30%，美国公司占到60%。但是到了1985年局势已经完全倒转。

日本的经济也随着半导体产业的繁荣开始腾飞。

由于日本廉价DRAM的大量倾销，美光被迫裁员，不得已只得向美国政府寻求帮助。而Intel，连续亏损数个季度，DRAM市场份额仅剩下1%。当时，Intel的年销售额为15亿美元，亏损总额却高达2.6亿美元，被迫关闭了7座工厂，并裁减员工。濒临死亡的Intel，被迫全面退出DRAM市场，转型发展CPU，并由此获得新生。日本电子企业、 汽车 企业的凶猛攻势，最终引爆了美日两国的经济战争。

渔翁得利后发制人：韩国半导体借存储产业腾飞

日美两国在存储芯片领域的竞争，快速拉高了对技术、资金的要求，两国的经济战争又给了韩国半导体产业发展的机会。

80年代，韩国产业联盟，四大财阀三星、现代、LG和大宇全力进攻存储产业。韩国政府全力配合，采取了金融自由化政策，松绑融资环境，让韩国各个财阀能够轻易调动资金，投入到存储产业竞争中。同样的套路，三星在起步初期从美国和日本购买技术，砸重金扶持自有技术和产业。

1992年三星完成全球第一个64M DRAM研发；1994年三星将研发成本提升至9亿美元，1996年三星完成全球第一个1GB DRAM（DDR2）研发。至此，韩国企业在存储芯片领域一直处于世界领跑者地位。

从1983年三星正式宣布进军存储器产业，到1992年末三星超越日本NEC，首次成为世界第一大DRAM内存制造商，三星走过了艰难的10年。

从此之后，三星在其后连续蝉联了近30年世界第一，韩国的经济也随之腾飞，实现了向高 科技 引导型经济的转型。韩国持续在存储芯片领域发力，长期保持着世界第一存储芯片生产大国的地位。目前全球三大存储器公司，韩国独占两席，最近甚至就连英特尔的3D NAND闪存业务也都卖给了韩国的SK。

新基建，发力存储正当时

时间来到21世纪，中国经历了近30年的改革开放，从一穷二白逐步迈入小康 社会 。新的经济发展需要新的产业动能驱动，产业升级的窗口期打开了，是中国出场的时候了。2014年，筹备许久的《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家大基金先后落地，中国的存储产业得到了腾飞的助力，徐徐拉开大幕。

存储是未来新基建的“粮食”，5G基础设施和数据中心的建设，都离不开存储。在紫光集团等国内芯片巨头的带领下，中国的存储产业将迎来关键的发展阶段。

2016年6月13日，合肥长鑫由合肥产投牵头成立，主攻DRAM方向。

2016年7月26日，紫光集团联合多方成立长江存储，首个闪存生产线在武汉建设，一期投资240亿美元，一号厂房于2017年9月封顶。

2017年，紫光集团旗下长江存储研发成功32层三维闪存芯片，打破了存储芯片国产化零的突破；2019年64层闪存芯片宣布研发成功，

2018年4月11日，长江存储开始搬入机台设备，在当年4季度量产32层三维闪存，2019年9月，长江存储宣布其64层三维闪存启动量产。到了2020年4月，长江存储宣布全球首款128层 QLC三维闪存研发成功，实现了跨越式的发展，中国存储技术第一次跟上了世界主流存储技术步伐。。

在内存DRAM领域，合肥长鑫在2017年开始投资建设DRAM工厂，2019年底宣布DDR4 DRAM和LPDDR4 DRAM芯片研发成功。

长江存储 X2-6070 128L QLC 1.33Tb 3D NAND

合肥长鑫投资建设DRAM工厂

不过， 现有 垄断的存储市场并不欢迎新进的玩家，存储大厂三星，SK 海力士和美光垄断了全球90%以上的市场份额，全球存储大厂的产能规模是国内公司的几十倍，技术比国内公司领先好几代，国内公司在资金、规模和技术任何一项都不占优势，长途可谓漫漫。

然而，存储市场巨大，产值巨大，经济带动效用巨大。2019年，全球存储市场超过1000亿美金，国内存储市场超过500亿美金，单一月产能10万片的存储器制造工厂投资额就需要100亿美金，这也决定了存储产业 “配得上”国家新基建的这样的规模和力度。

在过去的几十年里，中国成为世界上最耀眼的“明星”，取得了举世无双的发展。当前，中国的铁路、公路和基础设施建设等传统的“基建”项目在经过几十年的高速发展后，已经屹立在“世界之巅”。

可以说，我们正从传统的不断缩小的“衣食住行等物质需求”向不断增大的“交流、沟通、计算和存储等信息需求”转变。

“传统基建”靠的是钢筋+水泥，“新基建”靠的是计算+存储。新基建，发力存储正当时。

在当前的市场环境下，在新旧动能切换的关键时期，发力存储产业正当时。

5. 浪潮信息分布式存储市场表现怎么样

得益于极致全面的产品力，浪潮信息分布式存储在主流行业实现了规模化部署，像运营商、国有银行、大型保险公司之类的行业顶级用户也都是浪潮信息的客户。当然，好不好，数据最有说服力，在网络了解到2021年第三季度中国SDS市场销量22,527台，浪潮分布式存储销量就达到3,515台，占据16%的市场份额，位居中国第一，这实力还是非常强的。

6. 当前存储器系统的发展概况

发展趋势

存储器的发展都具有更大、更小、更低的趋势，这在闪速存储器行业表现得尤为淋漓尽致。随着半导体制造工艺的发展，主流闪速存储器厂家采用0�18μm，甚至0.15μm的制造工艺。借助于先进工艺的优势，Flash Memory的容量可以更大：NOR技术将出现256Mb的器件，NAND和AND技术已经有1Gb的器件；同时芯片的封装尺寸更小：从最初DIP封装，到PSOP、SSOP、TSOP封装，再到BGA封装，Flash Memory已经变得非常纤细小巧；先进的工艺技术也决定了存储器的低电压的特性，从最初12V的编程电压，一步步下降到5V、3.3V、2�7V、1.8V单电压供电。这符合国际上低功耗的潮流，更促进了便携式产品的发展。

另一方面，新技术、新工艺也推动Flash Memory的位成本大幅度下降：采用NOR技术的Intel公司的28F128J3价格为25美元，NAND技术和AND技术的Flash Memory将突破1MB 1美元的价位，使其具有了取代传统磁盘存储器的潜质。

世界闪速存储器市场发展十分迅速，其规模接近DRAM市场的1/4，与DRAM和SRAM一起成为存储器市场的三大产品。Flash Memory的迅猛发展归因于资金和技术的投入，高性能低成本的新产品不断涌现，刺激了Flash Memory更广泛的应用，推动了行业的向前发展。

7. 云端存储技术未来的发展前景如何

海量数据催生新型的存储模式——云存储

近年来，大数据发展浪潮席卷全球，企业对信息存储提出了新的需求，云存储由此而诞生。云存储是基于云计算相关技术延伸和发展而来的全新的产品形态。

云存储的核心技术主要包括虚拟化技术、重复数据删除技术、分布式存储技术、数据备份技术、内容分发网络技术和存储加密技术。云存储利用这些核心技术将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能，从而保证数据的安全性，并节约存储空间。

云存储往企业级方向发展，市场规模持续扩大

我国云存储行业的发展可以追溯到2007年，云计算、云存储的概念在国内开始出现。2011年，云计算、云存储的概念落地;2012年，国家将云计算列为重点发展的战略性新兴产业，各大互联网企业纷纷推出自己的云存储应用，类Dropbox和类Evernote的应用层出不穷。该阶段云存储的发展以个人云存储发展为主。

2016年，监管政策收紧导致大批网盘企业关停，致使个人云存储用户规模急剧下降。企业云存储迎来高速发展期，国家积极鼓励企业上云。同时伴随着海量数据的增长，市场对信息存储的安全提出了更高的要求，各大企业也纷纷推出了存储容灾、专属企业存储等服务。

据统计，目前企业云存储占据了98.63%的云存储市场规模，个人云存储市场规模占比仅在1.37%左右。

从整体市场规模看，2015年我国云存储市场规模约为115亿元，2019年我国云存储市场规模已经达到了326亿元。2020年，海量数据的持续增长进一步推动了我国企业对云存储的需求，2020年我国云存储市场规模预计接近400亿元。

万物互联将催生更大云存储市场

未来，我国5G的发展与云计算交织并进，5G时代网络速度的提升带来万物互联，而其背后大量的数据需要有云计算强大的计算和存储能力支撑，我国云存储市场发展空间大，市场规模在未来几年仍将保持较快的增速增长，2026年有望突破1800亿元。

8. 合肥长鑫和长江存储两个企业的存储芯片和未来发展哪个更有潜力

长鑫是内存，长江是闪存。内存断电数据丢失，闪存断电数据依然在，技术层面，闪存技术难度更高！另外长鑫是买的国外底层技术，然后升级优化发展，发展有一定局限性，且与世界一流水平有2-3代的差距！而长存完全自主研发，技术几乎达到世界一流水平。从市场发展来看，内存技术有天花板，需求市场几乎停止增长，而闪存技术革新空间很大，市场需求每年更是以30%的增长速度扩张。综合来看长江存储发展前景更大！

两家企业之间内部高层人员同属于紫光派系。因此在产业结构分工上是协调合作方式。合肥长鑫主攻可读存储；长江存储以研发可写存储。

长江存储属于国家队，合肥长鑫地地道道属省级队。由此看来，长江存储比合肥长鑫起步高。不过合肥长鑫率先将上市产品对标到世界同等级别，而长江存储还需时日。

另外，众所周知，玩存储晶圆是个烧钱项目，风险变数极大，所以这些企业背靠的是有实力的大级别体量玩家。长江存储背靠武汉，是国家倾尽全力打造的存储之都；合肥近几年靠集成芯片（京东方）实实在在是挣到百千亿的，夹持国家科学中心名头不可小觑！

综叙，潜力谁大不好说，一个是小狮子，逐渐霸气侧漏想挑战王位；一个是小老虎，虎虎生威欲占山为王！

冲出重围千亿起步，强敌环伺巨头统治。

存储芯片的前景如何展望？

合肥长鑫，成立于2016年5月， 专注于DRAM领域 ，整体投资预计超过1500亿元。目前一期已投入超过220亿元，19nm8GbDDR4已实现量产，产能已达到2万片/月，预计2020年一季度末达4万片/月，三期完成后产能为36万片/月， 有望成为全球第四大DRAM厂商。

长江存储，成立于2016年7月， 专注于3DNANDFlash领域 ，整体投资额240亿美元，目前64层产品已量产。根据集邦咨询数据，2019年Q4长江存储产能在2万片/月，到2020年底有望扩产至7万片/月，2023年目标扩产至30万片/月产能， 有望成为全球第三大NANDFlash厂商。

最近利基型内存（Specialty DRAM）的价格大涨，我们今天就来聊聊 DRAM 是什么？

Dynamic Random Access Memory，缩写DRAM。动态随机存取存储器，作用原理是利用电容内存储电荷的多寡，来代表一个二进制比特是1还是0。这一段听不懂，听不懂没关系，你只需要知道，它运算速度快、常应用于系统硬件的运行内存，计算机、手机中得有它，你可能没听说过DRAM，但你一定知道内存条， 没错，DRAM的最常见出现形式就是内存条。

近几年的全球DRAM市场，呈现巨头垄断不变，市场规模多变的局面。

全球DRAM生产巨头是三星、SK海力士和美光，分别占据了41.3%、28.2%和25%的市场份额。

2019年市场销售额为620亿美元，同比下降了37%。其中美国占比39%排名第一，中国占比34%排名第二，中美是全球DRAM的主要消费市场。细分市场，手机/移动端占比40%，服务器占比34%。

总结来说，巨头垄断，使得中国企业没有议价权，DRAM芯片受外部制约严重。 当前手机和移动设备是最大的应用领域，但未来随着数据向云端转移，市场会逐步向服务器倾斜。

未来，由于DRAM的技术路径发展没有发生明显变化，微缩制程来提高存储密度。那么在进入20nm的存储制程工艺后，制造难度越来越高，厂商对工艺的定义已不再是具体线宽，而是要在具体制程范围内提升技术，提高存储密度。

当前供需状况，由于疫情在韩、美两国发展速度超过预期，国内DRAM企业发展得到有利发展。

合肥长鑫、长江存储 两家都是好公司，都在各自的赛道中冲刺，希望他们能够在未来打破寡头垄断的格局。

看哪家产品已经销售了，其他吹得再好都是假的

目前看合肥长鑫优势明显

合肥长鑫和长江存储两个企业的存储芯片和未来发展哪个更有潜力？闪存也好内存也罢都是国内相当薄弱的环节，都是要在国外垄断企业口里夺食，如果发展得好都是相当有潜力的企业。只是对于市场应用的广度而言，合肥长鑫的内存可能相对来说更有潜力一些。

这两家企业一家合肥长鑫以DRAM为主要的专注领域，长江存储以NAND FLAH领域，而且投资都相当巨大，都是一千亿元以上的投资。长江存储除了企业投资之外，还有湖北地方产业基金，另外还有国家集成电路产业投资基金的介入，显得更为有气势。而合肥长鑫主要以合肥地方投资为主，从投资来看看似长江存储更有力度更有潜力一些。

不管时闪存还是内存，目前都被美国、韩国、日本等国外的几家主要企业所垄断，价格的涨跌几乎都已经被操纵，国内企业已经吃过不少这方面的苦。DRAM领域的三星、海力士、镁光，NAND领域有三星、东芝、新帝、海力士、镁光、英特尔等，包括其他芯片一起，国内企业每一年花在这上面购买资金高达3000多亿美金，并且一直往上攀升。

这两家企业携裹着大量投资进入该领域，但短时间之内要改变这种态势还很难，一个是技术实力落后，另一个是市场号召力极弱。目前与国外的技术距离差不多在三年左右，况且这两家的良品率和产能还并不高没有完全释放，在市场应用上的差距就更为悬殊。

从市场应用上来看，各种电子产品特别是手机及移动产品将会蓬勃发展，内存的应用地方相当多，甚至不可缺少，这带来极大的需求量。相对而言，闪存应用地方可能要稍稍窄小一点，但需求同样庞大。

国外三星、海力士等处于极强的强势地位，而合肥长鑫和长江存储要想从他们嘴里争夺是相当不容易的。不过有国内这个庞大的市场作后盾，相信这两家未来都有不错的前景，一旦发展起来被卡脖子的状况将会大为改观。

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理论上说长江存储潜力更大，技术水平距离三星更近。长鑫的话制程跟三星还有一些差距，另外gddr5和ddr5长鑫都还没影。

市场来说长鑫的dram内存价值更大。

但是不论nand还是dram存储市场都是需要巨额投入和多年坚持的，所以谁钱多谁潜力大。

合肥长鑫是国产芯片的代表企业，主要从事存储芯片行业中DRAM的研发、生产和销售。企业计划总投资超过 2200 亿元，目前已经建立了一支拥有自主研发实力、工作经验丰富的成建制国际化团队，员工总数超过 2700 人，核心技术人员超过 500。

长江存储成立于2016年7月，总部位于武汉，是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业。目前全球员工已超 6000 余人，其中资深研发工程师约 2200人，已宣布 128 层 TLC/QLC 两款产品研发成功，且进入加速扩产期，目前产能约 7.5 万片/月，拥有业界最高的IO速度，最高的存储密度和最高的单颗容量。

存储芯片行业属于技术密集型产业，中国存储芯片行业起步晚，缺乏技术经验累积。中国本土制造商长江存储、合肥长鑫仍在努力追赶。

谁先做出产品谁就有潜力，两家现在主要方向也不一样，一个nand一个dram，也得看技术和顶级玩家三星的差距

当然是长江存储更有潜力，长江存储有自主知识产权的3d堆叠工艺平台，是国家存储产业基地，长鑫买的外国专利授权，发展受到外国技术限制。长江存储可以依靠3d堆叠工艺平台轻松杀入dram领域，而长鑫却没有可能进入nand领域。

9. idc行业的发展现状,规模以及趋势

全球IDC行业发展现状分析市场规模增速呈U形曲线

当前，数据中心已成为企业或机构管理IT基础设施与应用，提供基础设施与应用服务的重要平台。随着更加先进的技术的融合发展，建设新一代数据中心成为企业普遍关心的热点话题，它不仅代表着IT产业发展的潮流，也反映了不同IT用户最迫切的核心需求。从时间上来看，数据中心功能演进经历了三个发展阶段，即计算中心阶段、信息中心阶段和服务中心阶段。

全球IDC市场规模保持逐年增长趋势

2007-2016年，全球IDC市场规模保持逐年增长趋势，从增速来看，全球市场规模增速趋缓，亚太地区继续在各区域市场中保持领先，其中以中国、印度和新加坡增长最快。整体来看，全球IDC市场规模增速呈U形曲线，在2013年下降到最低点，为11.44%，经过2013年的低点之后市场规模增速开始回升。

据前瞻产业研究院发布的《IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年，全球IDC市场规模达到451.9亿美元，较上年同期17.5%。美国和欧洲地区占据了全球IDC市场规模的50%以上。其中，移动互联网领域快速发展和云计算技术的广泛应用带动数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加，是保持IDC市场增速提升的主要原因。

中国IDC产业发展现状分析

IDC产业的上游行业主要为资源型服务商即基础运营商，如中国电信、中国联通。基础运营商主要提供基础网络、互联网带宽等资源。互联网应用的蓬勃发展，将拉动IDC业务的新一轮增长。

从2015年开始，在政策的推动与云服务高速发展的影响下，IDC行业进入了新一轮的扩张期，年均增长率接近40%。2016年全国IDC行业市场规模已经达到716亿元，预计2017年将超900亿。同时，行业竞争进一步加剧，存在市场集中度提升的预期。

目前，国内IDC行业的主要以四股势力为主，分别为以中国电信、中国联通公司为主的第一阵营，以中国移动和广电为主的第二阵营，以世纪互联、网宿科技等为代表的专业IDC运营商企业形成第三阵营，其他社会IDC企业则是第四阵营。

对于IDC行业最需要注意的问题是竞争的不断加剧，国内优秀企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。因此在选择研究机构时一定要先鉴别研究咨询机构的实力，以免影响企业未来发展。

近些年，随着互联网和电子商务迅猛发展，网络系统日趋复杂，伴随网络的带宽逐步提高，用于网络维护的成本投资逐步增加，网络管理难度也在日益加大，在这种情况下，以资源外包的网络服务方式逐渐受到企业重视，并取得长足的发展。

另外，各国政府加大了对电信宽带的投资力度，促进电信和互联网的融合。可以预见，在未来几年，IDC产业将迎来其新一轮的发展机遇。此外，随着物联网、电子政务、智慧城市等领域的发展，云计算的发展也将进一步推动IDC领域的发展。预计2022年，全球IDC行业市场规模有望突破800亿美元。

随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，国内IDC市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面，基于云计算的数据中心建设进一步推进，并成为不少政府园区关注引进的重点，另一方面，基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给IDC市场带来了持续的需求。IDC行业经历了转型、整合、多元化发展阶段后，逐渐变得规范、有序。

经过多年的发展，目前IDC的功能已经从基础业务如主机托管、带宽出租、服务器出租等拓展到网络安全服务、代维服务和数据存储等增值业务，将来IDC的发展还有很大的空间。

10. 分布式存储产业链发展概况

作者 | 焦仕可

来源|《2020分布式存储产业链研究报告》

数字化世界不可逆，分布式存储产业链，是承载数据洪流的数据水库。

分布式存储产业链概况摘要:

1、市场需求旺盛，定制化服务器迎来高光时刻。 从需求角度看：存储行业的发展是技术与需求相互促进的过程。人工智能、物联网、区块链、5G等技术的快速发展和应用，数据呈指数级增长趋势，成为创新的基础。流量、带宽、数据的计算、存储、检索需求长期稳定向上；从技术角度，算法、算力、算量的增长，分布式存储在云计算、虚拟化、IPFS等技术支持下，硬件或将在软件及算法的迭代和融合中突破硬件物理限制，下游客户将参与芯片及服务器标准制定，定制化服务器成为未来新趋势。

2、产业链上游技术及制造卡脖子，多维竞争局面展开，行业格局或重新洗牌。 从产业链供应链角度看：分布式存储重要的基础设施是数据中心，服务器是数据中心的心脏，芯片是服务器的核心组成部分。服务器硬件升级的核心是数据处理，即对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输，国产化能力长期偏弱，供应链集中在欧美日韩台地区。受中美摩擦及疫情影响，上游原材料供应受阻，整体市场成本或将增加。但中国巨大的市场需求及技术迭代，国产的技术、产品、及组织形式上的创新，将有可能带领硬件端突破重围，创新带来行业格局变化。

3、未来十年，国产替代将成主流。 从行业周期看：服务器软硬件持续升级周期仅为 2-3 年，当前已处于升级换代阶段。过去，服务器已经实现了从OEM（代工生产）向ODM（设计制造）再到JDM（由互联网/云计算企业，与服务器生产商一起研发服务器）模式演化，国内浪潮就是典型联合设计制造商。中美摩擦，反向加速了国内数字领域的发展，加速推进数据基础设施建设，在IPFS新技术的支持下，行业参与门槛降低，多方竞争下及政策支持下，国产替代趋势明显，未来十年或成主流。

4、新一轮行业机遇诞生，新的财富格局或在web3.0中被刷新。 从市场空间来看：中国无论是数据中心规模还是服务器等上游占有率，与欧美相比相差巨大，加之公有云、私有云的爆发，行业未来增长空间巨大。在政策支持、技术迭代、资本角逐三重利好驱动下，存储市场迎来新机遇，新一轮的财富大分配已经展开！