存儲行業規模

1. 關於IBM、HP等中低端存儲詳細綜合分析報告。

中產階級的品質可以反映出一個國家的發展前景，而中端存儲就是外部磁碟存儲市場的中產階級，不僅起著承上啟下的作用，也是整個市場狀況的晴雨表。

Gartner和IDC在3月初公布的2005年外部磁碟存儲市場調查報告都得出了全年收入增長達兩位數（11.2%和12.1%）的結論，其中中端存儲系統的貢獻最大：

在過去兩年中，按季度計算的收入增長率（與一年前同期相比），EMC的CLARiiON家族除2005年第三季度為20%，其餘11個季度都超過了30%！尤其在Symmetrix DMX-3推出之前，是CLARiiON的出色表現彌補了高端存儲系統相對低迷造成的損失；

惠普（HP）2005年第四季度和全年的收入增長均略低於市場平均水平，但EVA中端存儲陣列的「強勢」增長和高端XP系列的增長幫助其保住了第二的位置；

2005年全年IBM收入增長在25%左右，第四季度的增長率更接近50%，而中端存儲系統收入在4Gb/s的TotalStorage DS4800的推動下增長超過40%；

以中端存儲為主的戴爾（Dell）全年增長約40%，第四季度更接近60%；

Network Appliance（NetApp）第四季度和全年的收入增長均在23%左右，在FAS3000系列的推動下超越Sun排名第六……

可是，上述廠商能否代表整個市場呢？當然！根據Gartner的統計，加上HDS（日立存儲系統）和Sun，前七大廠商在2005年第四季度和全年所佔的市場份額分別為83.5%和81.6%，比一年前的75.8%和77.8%有所上升。由此可見，大型廠商對存儲行業的控制是相當……的強。

從上面的分析可以看到，把中端存儲系統的研究范圍圈定在EMC、惠普、IBM、HDS、戴爾、NetApp和Sun這前七大存儲系統廠商的相應產品中應該具有足夠的代表性。不過，我們下面只列舉了其中六家的產品，因為戴爾的中端存儲系統OEM自EMC。事實上，EMC CLARiiON家族的驕人業績便有戴爾一份功勞。

如何界定中端存儲系統？

在中端存儲系統的界定上，我們主要參考各廠商自己的定義：部分廠商對自己的產品有明確的分類——IBM和HP用「Mid-range」，Sun用「Midrange」，一目瞭然；其他廠商雖然沒有寫得這么直白，但每個系列產品的定位大家也都是很清楚的。不同廠商的中端存儲系統在配置上會有高下之分，不過並不足以形成明顯的分野。

嚴格說來，公認的中端存儲系統范圍要更小一些。舉例來說，HDS將TagmaStore NSC55定位在中端存儲系統中的高端，表面看來其最大72TB的容量確實比地道的中端系統TagmaStore AMS500還低，可實際上NSC55與高端的TagmaStore USP有著密切的血緣關系，稱之為入門級的高端存儲系統恐怕更為合適——HDS的兩個OEM客戶HP和Sun就是這么做的。同樣的規則也可以解釋IBM為何要把最大容量只有38.4TB的TotalStorage DS6800劃入企業級（Enterprise，相當於「高端」）存儲系統的行列。

NSC55與DS6800偏小的容量部分歸因於它們僅支持高性能的FC硬碟驅動器（最大300GB），而那些只能使用大容量的SATA/PATA硬碟驅動器（最大500GB）的存儲系統也不能算作中端——如最大容量58TB的StorageTek FlexLine FLX680。最大容量96.7TB的NearStore R200也屬於這類產品，NetApp將它與NearStore虛擬磁帶庫（VTL）一並列為近線存儲（Nearline Storage）是很合理的。

中端存儲系統應該在功能、性能、容量和價格之間取得較好的平衡，並能適應主存儲和近線存儲等多種不同的應用需求。高性能的FC硬碟驅動器傳統上一直是主存儲的首選，但SATA硬碟驅動器的經濟性對非實時交易的數據倉庫、目錄服務、軟體開發和災難恢復系統等性能「夠用就好」的應用具有越來越難以抗拒的吸引力，更不要說非常在意容量和單位價格的二級存儲了，因此同時支持FC和SATA硬碟驅動器已成為中端存儲系統必備的素質。

性能與經濟性不可偏廢

眾所周知，FC（確切地說是FC-AL）和SATA是兩種互不兼容的介面標准，對此最常見的解決方法是同時提供兩種內部介面不同而外部統一為FC連接的磁碟櫃，EMC CLARiiON CX家族和HDS Thunder 9500V系列就是這種做法的代表，我們不妨稱之為磁碟櫃層面的（FC和SATA）混用。

2004年4月，HP宣布聯合希捷（Seagate）推出FATA（Fibre Attached Technology Adapted，光纖連接技術改造）硬碟驅動器，並於當年7月在其EVA 3000/5000中提供了250GB FATA硬碟驅動器的選項。同月，FATA所代表的「低成本、高容量FC介面硬碟驅動器」獲得了FCIA（Fibre Channel Instry Association，光纖通道工業協會）的認可。

FATA硬碟驅動器相當於改用FC介面的SATA硬碟驅動器，從而能夠與傳統的FC硬碟驅動器使用同一種磁碟櫃，用戶可以根據實際需要隨意選擇高性能而昂貴（FC）或大容量且廉價（FATA）的硬碟驅動器，提高了靈活性和任務彈性。與SATA相比，FC介面電路較為復雜，加之產量較小，使得FATA硬碟驅動器的價格要高於SATA硬碟驅動器，不過磁碟櫃的精簡可以大致抵消這一不利因素。此外，EMC Symmetrix DMX-3企業級存儲系統中採用的LC-FC（Low Cost Fibre Channel，低成本FC）硬碟驅動器實質上也等同於FATA，但目前尚不清楚會否應用在下一代CLARiiON產品中。

得益於FC的雙埠特性，FATA（或LC-FC）硬碟驅動器的可靠性略高於SATA硬碟驅動器，不過與「正宗的」FC硬碟驅動器還差得遠，出故障的幾率較大。同時，FATA/SATA硬碟驅動器動輒數百GB的容量和相對緩慢的速度使RAID組重建的時間成倍增加，在此期間出現第二個故障硬碟的風險很高。為了避免由此導致的數據丟失，那些能夠在同一RAID組中有兩個硬碟出故障的情況下保護數據的RAID技術開始受到青睞，如HDS所採用的RAID 6（從RAID 5發展而來）和NetApp獨有的RAID-DP（RAID Double Parity，建立在RAID 4基礎上的雙校驗）。

4GFC和iSCSI：旗鼓相當，沖線在即

4Gb/s FC（4GFC）和iSCSI都是中端存儲系統領域的熱點話題，它們代表了兩個方向——單純提升速度和擴展連接能力。

4GFC從2005年開始升溫，由於從那時起只有對其持保守態度的EMC更新了高端存儲系統（Symmetrix DMX-3），因此中端存儲系統理所當然地成為4GFC發展的主戰場。

2005年6月IBM率先以TotalStorage DS4800響應4GFC，HDS TagmaStore AMS系列隨後跟進，HP StorageWorks EVA4000/6000/8000也在半年之後加入行列。EMC雖然升級了CLARiiON CX300/500/700，卻沒有4GFC什麼事，理由是整個大環境還沒有成熟。

現在支持4GFC的HBA和交換機已不難獲得，問題在於硬碟驅動器還沒有到位，甚至AMS系列和EVA4000/6000/8000的後端磁碟介面也還停留在2Gb/s FC（2GFC），只有DS4800剛剛用上支持4GFC的磁碟櫃。

當然，在設計得當的情況下只有主機端連接達到4Gb/s的速度一樣可以提高性能。IBM正計劃為高端的DS6000和DS8000系列提供4GFC支持，EMC也很可能在第二季度推出支持4GFC和iSCSI、代號Sledgehammer（大錘）的新一代CLARiiON系統。

HP為EVA提供的iSCSI連接選件（上），其功能類似於博科iSCSI網關（下）

與對待4GFC的消極態度相比，EMC在iSCSI上的表現要積極得多，因為iSCSI能夠讓用戶在缺乏FC基礎設施的環境中構建（IP）SAN，擴大了市場覆蓋。由於CLARiiON CX300/500/700中沒有必需的乙太網支持，EMC專門推出了僅支持iSCSI的CLARiiON CX300i和500i。類似的問題也困擾著其他廠商——HP的解決之道是通過一個類似iSCSI網關設備的HP StorageWorks EVA iSCSI連接選件使EVA能同時支持FC和iSCSI，而HDS讓AMS系列在2006年初支持iSCSI的計劃還沒有實現。在這方面以NAS起家的NetApp顯然得天獨厚，其FAS3000從一開始就FC、iSCSI和NAS通吃，iSCSI SAN市場排名第一（2005年26.2%）真不是蓋的。

IBM的策略與EMC形成鮮明對照——充當4GFC排頭兵的同時卻對iSCSI很不感冒。iSCSI SAN市場規模還不夠大（2005年增長130%之後仍不到1億美元）的解釋固然有理，藍色巨人在iSCSI上因過於激進屢遭挫折的歷史恐怕也不能忽略。

粗略統計下來，前七大廠商現有的中端存儲系統中4GFC（HDS、HP、IBM、Sun/StorageTek）和iSCSI（Dell、EMC、HP、NetApp）的支持者打了個平手。可以肯定的是，這些產品的下一代都會同時支持4GFC和iSCSI，而EMC的Sledgehammer將是第一個。

EMC CLARiiON：老當益壯，換代可期

在過去的一年中，幾乎所有主要的存儲系統廠商都推出了新一代的中端存儲產品，只有EMC仍在靠兩年前就已問世的CLARiiON CX300/500/700打天下。

不過，這兩年中EMC沒有停止對CLARiiON CX300/500/700的更新和升級。大約在一年前，EMC推出了支持本地iSCSI的CLARiiON CX300i和CX500i，它們採用1Gb乙太網介面，而不是CLARiiON CX300和CX500的2Gb FC介面。最高端的CLARiiON CX700沒有相對應的iSCSI版本。顯然，目前的CLARiiON CX還不能在一個系統內同時支持FC和iSCSI。

又過了半年，EMC宣布對CLARiiON家族進行升級，新版本的CLARiiON包括CX300s、CX500s和CX700s，後面增加的「s」代表scale。硬碟驅動器和存儲控制器之間的點對點連接取代了過時的FC-AL（Fibre Channel arbitrated loop，光纖通道仲裁環路）架構。新的結構改善了錯誤隔離，使系統能檢測到將要出故障的硬碟驅動器，這在FC-AL的設計下是比較困難的。EMC將這種點對點連接稱為「UltraPoint」，並特別說明不是一種交換式設計，後者能夠形成冗餘性更好的架構。用戶可通過支持UltraPoint的新磁碟陣列櫃升級現有的CLARiiON型號。內建的直流電源支持允許電信、軍事、油氣勘探公司等機構在野外通過電池來驅動CLARiiON。

被引用了兩年的一張「合影」：CX300、CX700和CX500

新的CLARiiON軟體功能包括：虛擬邏輯單元號（Virtual LUN），允許用戶移動CLARiiON上的數據時無需中斷應用；為改善SnapView和MirrorView產品的復制能力，加入了一致性組支持（MirrorView/S），可以在跨多個卷的時間點和遠程復制時保證數據的一致性；能夠拷貝的LUN數量加倍——MirrorView從50到100，SnapView從100到200；SAN Copy的升級SAN Copy/E允許用戶在CX系列和CLARiiON AX100之間復制，而以前用戶只能在CX500和CX700之間復制。EMC宣稱，新的軟體允許用戶從像分支辦公室這樣的「邊緣」位置向中央數據中心等「核心」位置移動數據，供備份、恢復和報告使用。CLARiiON管理軟體Navisphere Manager也進行了升級，能從一個控制台管理AX100和CX系列。

對4Gb/s FC（4GFC）的支持沒有在這次升級中加入進來，因為當時EMC認為4GFC的環境還沒有真正形成——支持4GFC的交換機、HBA和硬碟驅動器相對缺乏。前不久有消息稱，EMC可能會在今年4月或6月推出支持4GFC和iSCSI連接的新一代CLARiiON CX。

CLARiiON CX300/500/700支持最大容量300GB的FC硬碟驅動器和最大容量500GB的SATA硬碟驅動器，兩種磁碟櫃可同時使用。支持RAID 0, 1, 10, 3, 5，一個RAID組最多可包括16個硬碟驅動器。可配置全局熱備份（hot spare）磁碟，重建優先順序可調整。

HDS AMS：可靠與速度兼顧

2005年7月，HDS推出了4款模塊化存儲產品，即TagmaStore工作組模塊化存儲系統（Workgroup Molar Storage）WMS100，TagmaStore可調整模塊化存儲系統（Adaptable Molar Storage）AMS200、AMS500和TagmaStore網路存儲控制器（Network Storage Controller）NSC55，其中兩款AMS較為符合人們通常對中端存儲的定義。

AMS200和AMS500的目標市場均為中型企業，分別用來取代Thunder 9530V入門級存儲系統和Thunder 9570V高端模塊化存儲系統。兩者均採用共享匯流排的雙控制器架構（可單控制器），數據緩存容量分別是1GB～4GB和2GB～8GB，最大LUN數量分別為512個和2048個。AMS200可升級為AMS500。

最初只有AMS500支持4Gb/s FC（4GFC），現在AMS200以及更低端的WMS100頁都支持4Gb/s主機連接。三款產品均具有4個4Gb/s FC主機埠，能夠更充分地發揮帶主機存儲域的512個虛擬埠的作用。不過，它們的後端磁碟介面還是2Gb/s FC-AL的規格。

HDS TagmaStore AMS200和AMS500

AMS200和AMS500的控制器為4U規格，內置15個FC硬碟驅動器。AMS對FC和SATA混插（intermix）的支持是通過外接不同類型的磁碟櫃（3U，15個驅動器）實現的：AMS200可外接6個，最大硬碟驅動器數量105個，總容量40.5TB（300GB FC硬碟驅動器和400GB SATA硬碟驅動器，下同）；AMS500可外接14個，最大硬碟驅動器數量225個，總容量67.5TB（全FC）或88.5TB。

容量更大而可靠性相對較低的SATA硬碟驅動器的使用，意味著RAID組在重建過程中遭遇又一次硬碟故障的風險大為增加，因此AMS200和AMS500除常見的RAID 1, 10, 5之外，加入了對採用雙校驗盤的RAID 6（6D+2P）的支持。與NSC55和WMS100不同的是，AMS200和AMS500還支持強調性能而毫無冗餘度可言的RAID 0，但作用對象僅限於FC硬碟驅動器。通過支持動態備份盤（熱備援）的漫遊，AMS200和AMS500減少了內部拷貝的工作，陣列的性能也會得到一定的提高。

AMS200和AMS500不僅可以作為FC SAN的成員，還具備多達8個的NAS連接能力，支持NFS v2/v3、CIFS、FTP和用於管理的HTTP等網路協議。此外，HDS還計劃在2006年上半年為AMS200和AMS500提供本地iSCSI連接能力。

高速緩存分區管理（Cache Partition Manager）在AMS200和AMS500所應用的技術中最為引人注目，它將高速緩存進一步細分，每個高速緩存劃分的部分稱為分區（AMS200最多8個，AMS500最多16個），並有效地使用。LUN定義於WMS和AMS存儲系統內，可以分配給一個分區，客戶可以指定分區的大小。優化主機收集/發送的數據的方法就是根據從主機收到的應用（數據），將最適合的分配分配給LUN。視應用的特性，可以用多種不同的方法優化同一AMS存儲系統。

AMS200和AMS500支持的其他軟體包括Hitachi Resource Manager工具包、HiCommand套件、Hitachi ShadowImage In-System Replication、Hitachi Copy-on-Write Snapshot、Hitachi Volume Security、Hitachi Data Retention Utility、Hitachi Dynamic Link Manager、Hitachi HiCommand Storage Services Manager（AppIQ），此外AMS500還多一個用於遠程拷貝和D2D備份的Hitachi TrueCopy Remote Replication（同步）。

HP EVA：循序漸進，左右逢源

2005年5月中，惠普（HP）在其年度StorageWorks大會上宣布推出企業虛擬陣列（Enterprise Virtual Array，EVA）家族的最新產品EVA4000/6000/8000。

EVA4000和EVA8000分別取代問世已有兩年之久的EVA3000和EVA5000，原有的兩款產品間過大的空檔被EVA6000填補。三款產品均採用4U機架規格的FC雙HSV200控制器，一個42U的機櫃（cabinet）最多可以容納12個M5314B磁碟櫃，因此EVA8000在單個機櫃內支持的硬碟驅動器數量為168個，要達到240個的最大數量還需要增加一個工具機櫃。

EVA4000 2C1D、EVA6000 2C4D和EVA8000 2C12D

FATA（Fibre Attached Technology Adapted，光纖連接技術改造）是EVA4000/6000/8000從EVA3000/5000繼承的「遺產」中最值得一提的技術。作為一種相對廉價的大容量硬碟驅動器，FATA硬碟驅動器採用FC介面——而不是常見的SATA介面，因此可以與高性能的FC硬碟驅動器使用同樣的磁碟櫃，這也是同代的其他中端存儲系統所欠缺的能力。

EVA家族採用將每個邏輯卷都分攤到所有硬碟上的Vraid（Virtual RAID）技術，以充分利用每塊硬碟的性能。EVA4000/6000/8000可管理多達1024個虛擬磁碟（256個/HBA），每個虛擬磁碟的容量在1GB到2TB之間，能夠以1GB為增量動態擴展容量（需要主機操作系統支持）。

今年2月，EVA家族成為業內第一批能夠同時支持iSCSI和4Gb/s FC（4GFC）連接的中端存儲系統。通過使用具有2個乙太網（GbE）埠和2個FC埠的HP StorageWorks EVA iSCSI連接選件，EVA家族可以獲得iSCSI連接能力；而4GFC連接僅限於主機埠，磁碟埠仍然是2Gb/s（2GFC）。此外，還支持EVA陣列連接到XP陣列上以提高虛擬化能力並允許從HP的單一界面對多個廠商的陣列的數據管理。

2. 「東數西算」全面啟動：數據大遷徙背後，看見存儲產業的未來輪廓

近日，國家發展改革委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，「東數西算」已成為國家級戰略工程，浩浩盪盪地站上了 歷史 舞台。

「東數西算」被認為是繼「南水北調」「西電東送」「西氣東輸」之後的又一重大基礎設施工程，將成為「新基建」的新抓手。具體而言，「東數西算」就是將東部產生的數據和需求，放到西部數據中心去計算和處理。這有利於為數據中心提供源源不斷的可再生能源，大幅降低其運行維護成本，同時能夠推動中國數字經濟和西部地區發展。

乘著「東數西算」的政策東風，存儲、計算產業也將迎來巨大的發展機遇。其中，基於分布式存儲架構的SDS（軟體定義存儲）作為先鋒力量、「熱門選手」，天生具有可擴展性以及靈活性，必然會為新基建時代帶來革命性的數據儲存手段。

然而，機遇往往與挑戰並存，一個不能忽略的問題是，隨著東數西算工程縱深推進，存儲需求激增，同時5G、AI、雲等技術加速更迭的背景下，與之相伴而生的SDS由於還在沿用十年前的技術，也必然需要同頻進化。

01

被行業擁簇的SDS（軟體定義存儲）

2013年，「軟體定義一切」被首次提出時，還是個令人懷疑的技術暢想。尤其是當它與存儲綁定在一起，在一些傳統儲存廠商眼裡是不著邊際的。但事實證明，SDS(軟體定義存儲)的誕生，不僅優化了傳統存儲的弊端，並在日後的十年裡逐漸繁榮。

根據IDC公布的2021年三季度中國軟體定義存儲(SDS)市場報告顯示，前三季度中國SDS市場獲得高速增長,市場規模同比增長54%，成為中國存儲市場的增長引擎。早就發布過軟體定義是趨勢的Gartner預測，到2024年，全球50%的存儲容量將以軟體定義存儲的形式部署，包括本地部署或在公有雲上。

SDS在市場上的狂飆突進，一方面是基於創新技術。近幾年，由於數據爆炸式增長，存儲系統的軟硬體緊耦合設計嚴重地限制了存儲技術的發展，而軟體定義存儲則可以實現軟硬解耦，讓硬體成本盡可能的降低，使得軟體發揮更大價值。通過軟體的設計，來決定存儲的性能和邊界，不用再受硬體設備、伺服器的限制。其方向在於幫助用戶在傳統數據中心或雲內實現存儲資源的池化和服務化，以及在多雲之間實現數據的統一管理和自由流動。

另一方面，是源於 歷史 的進程，被時代選擇。隨著雲計算、大數據和人工智的發展，非結構數據爆發式增長——文本、圖像、影視、超媒體等，面對這些數據，傳統存儲方式難以招架，而SDS存儲正是包含針對文件的存儲、對象的存儲，自然就成了相關行業的首選。此外，企業雲化在近幾年成為了主流。在上雲浪潮下，不同種類業務在池化的資源池中拿到相匹配的資源。這種業務場景天然適合軟體定義存儲的分布式架構、軟體定義、水平擴展、基於統一存儲引擎向上提供多種介面等特性。

02

SDS已站在新十年的轉彎處

帶著這樣的優勢，伴隨著行業的擁簇，SDS轉眼已來到新十年的轉彎處。周遭環境飛速變化，數字浪潮奔騰洶涌，一些廠商、企業赫然發現，這個階段的SDS竟然依然處於1.0時代，還在沿用十年前的開源技術，基於舊的硬體架構設計，似乎已無法更好的應對未來的新興需求。

例如，與10多年前相比，現在的存儲硬體、網路以及相關的技術方案已經發生了很多的變化，如果在軟體層面不做出新的變革，數據存儲系統就無法發揮出最大的價值。

還有介質方面，存儲已經實現了大規模的從機械硬碟向SSD固態硬碟的過渡，由此帶來了超高的IOPS、超低的時延；網路的提升更是驚人，100G已經司空見慣，400G也已經漸行漸近。

當然，也面臨著「雲」的追趕。我們都知道，目前，企業雲化已經成為必答題，雲的發展日新月異，從私有雲到多公有雲、邊緣雲、分布式雲，企業選擇上雲的部署方式越來越多元，數據可能存放在任意的地理位置，存儲平台需要構建全局統一的存儲資源池，讓數據在多數據中心、混合多雲和邊緣中按需流動，這都是目前SDS1.0需要突破的挑戰。

03

觸摸存儲未來的輪廓，ExponTech搶先邁向SDS2.0

作為數據基礎設施整體解決方案提供商—ExponTech華瑞指數雲率先提出SDS2.0概念。在ExponTech看來，SDS從1.0需要邁向2.0時代，進化為2.0後，會為行業帶來眼前一新的改變。

比如，SDS 2.0將支持可組合式架構，整合私有雲、多個公有雲，邊緣雲中的存儲資源，提供不同IO模型，不同性能和可靠性要求以及許多種協議介面(iSCSI、S3、POSIX、NFS、CIFS、CSI、HDFS等)的自由組合及靈活部署使用。

還有，SDS2.0將與雲原生高度協同。無論在計算、網路、數據亦或業務的層面，都可以按照雲原生的架構模式、部署模式和運營模式，實現與時俱進的進化。SDS 2.0需要按照雲原生的方式，支持和適配企業雲原生應用的發展。

最後，具備向上服務能力。SDS2.0在做好基礎存儲的服務、流動的同時，還會向上管理資料庫，分發數據，幫助企業解決數據孤島問題。

不僅如此，ExponTech認為，SDS2.0未來近乎要實現一個飛躍式的革新，是需要在引擎和架構方面做出全新的設計。

由此，ExponTech前瞻性地發布自主研發的新一代分布式數據存儲引擎WiDE。和其他存儲相比， WiDE既可以提供多池架構下的IO調度和數據流動，企業可以存儲海量非結構數據，也能存儲要求高性能高可靠的結構化數據，還可以做高性能的數據分析，真正實現數據原生於一個數據平台上，只保留一份數據卻可以被各類應用以各種介面訪問，避免各種數據孤島和數據復制拷貝帶來的問題。

此外，WiDE還全面覆蓋數據新基建創新型應用場景。在覆蓋現有分布式存儲產品SDS1.0的主流業務場景之外， WiDE能在高性能數據分析HPDA、高性能雲主機、高性能資料庫底座、混合多雲數據平台等業務場景發揮作用，彌補之前高端應用場景下吞吐和時延的缺陷。

引擎WiDE的問世，將會在SDS2.0時代更好地幫助企業應對數字化時代面臨的業務快速迭代升級的需求，推動企業智能化。未來，ExponTech也將會打造更多前沿存儲產品，助力國內數據存儲和國產系統軟體的發展。

伴隨著對SDS2.0的展望和引擎WiDE的無限可能性，未來之窗的紗簾正在緩緩拉開，我們對於數字世界廣闊前景的想像，變得更為具體可感了。

END

3. 中國三大存儲晶元公司2022年營收

就中國三大存儲晶元公司而言，預計2022年營收將會有大幅度增長。據有關行業研究報告顯示，到2022年，中國三大存儲晶元公司的市場規模將增至18億美元左右，營收將達到280億美元。

4. 新基建這一年，產業鏈中最重要的是什麼

2020年1月3日，國務院常務會議確定促進製造業穩增長的措施時，提出「大力發展先進製造業，出台信息網路等新型基礎設施投資支持政策，推進智能、綠色製造」。

2020年3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，強調「要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網路、數據中心等新型基礎設施建設進度」。

在中央密集部署之下，市場開始熱捧，新型基礎設施建設（以下簡稱新基建）迎來風口。迄今為止，已經將近一年。

在這一年中，無論是信息基礎設施還是融合基礎設施、創新基礎設施，新基建產業鏈條中最重要的一環就是： 存儲 。

很顯然，沒有存儲，無論是5G、雲計算、數據中心還是大數據、人工智慧，都將成為無本之末、無源之水。

事實上，自從世界進入信息時代、數字時代乃至當前的人工智慧時代之後，存儲一直就是最核心、最基礎的支撐技術。

存儲技術：「科幻」未來的必由之路

自從人類步入信息 社會 ，計算和存儲就變的愈發重要起來，計算能力和存儲能力的不斷提升持續拓展著人類的腦力邊界， 社會 生活不再局限於眼前的「苟且」，更多的「詩與遠方」給予了人類無限的遐想。

大數據、人工智慧、自動駕駛、虛擬現實、火星殖民等「天頂星 科技 」逐步由科幻變成現實的過程，讓生活在這個時代的人類無限的憧憬和興奮。所有這些 科技 的實現，無一不是依託更強的算力、更大的存儲。

「運算」+「存儲」構成了人類「科幻」未來的必由之路。

而事實上，從過去到現在，存儲一直是構成了信息技術發展的重要基石之一，各國以及各大公司，在存儲領域的爭斗從未停歇，甚至存儲領域的能力直接影響到了相關國家信息技術發展的進程。

存儲史：也是信息 科技 的爭斗史

翻閱存儲產業的 歷史 ，是一個行業乃至國家信息產業興衰起伏的發展史，從美國、日本、韓國，存儲產業輪番發展與壯大，隨之而來的是存儲晶元技術的飛速進步，與國家信息產業的突飛猛進。

存儲產業的發源地：美國

上世紀50年代，由美國政府牽頭，軍方作為主要采購商，大力發展存儲等集成電路產業，美國一躍成為世界電子信息產業的霸主。藍色巨人IBM、無冕之王Intel都在當時賺到了存儲領域的第一桶金，從而逐漸發展壯大，獨霸一方。

美國IBM公司生產的KeyPunch 031型打孔卡數據記錄裝置

其實，美國IBM公司最早就是靠生產打孔卡數據機起家。1932年，美國IBM公司發明了第一種被廣泛使用的計算機存儲器 — 磁鼓存儲器，採用電磁感應原理進行數據記錄。磁鼓非常笨重，像個兩三米長的巨型滾筒，但磁鼓的存儲容量也只有幾K而已，售價極其昂貴。

1949年，一個叫王安的中國人，在哈佛大學發明了磁芯存儲器，嗅覺敏銳的IBM公司聞風而來，邀請他擔任技術顧問，並購買磁芯器件。到1956年，王安將磁芯存儲器的專利權，以50萬美元賣給IBM公司。磁芯存儲器是繼磁鼓之後，現代計算機存儲器發展的第二個里程碑。直至1970年代初，世界90%以上的電腦，還在採用磁芯存儲器。

Intel在成立之初，就制定了研製晶體管存儲晶元的方向。1969年，Intel推出了64bit容量的靜態隨機存儲器（SRAM）晶元C3101，1970年10月，推出了首款可以大規模生產的1K 動態隨機存儲器（DRAM）晶元C1103，使得每bit（比特）存儲只要1美分，它標志著DRAM內存時代的到來。到1974年，Intel占據了全球83%的DRAM市場份額。

整個1970年代，存儲的王者是美國的存儲廠商，而到了1980年代，日本廠商的存儲時代到了。

存儲產業大發展：日本崛起

70年代，日本跟隨著美國的發展路徑，通過從美國購買核心技術，舉國發展存儲等電子信息產業，NEC、日立、富士通、爾必達、東芝等企業先後崛起，與美國企業德州儀器，莫斯泰克，美光等大殺一方。

為打破存儲技術壁壘，在1976年，由日本通產省牽頭，以日立（Hitachi）、三菱（Mitsubishi）、富士通（Fujitsu）、東芝（Toshiba）、NEC這五大公司作為骨幹，聯合多家日本研究所，組建「VLSI聯合研發體」，攻堅超大規模集成電路DRAM的技術難關。

到了1980年，日本VLSI聯合研發體宣告完成為期四年的「VLSI」項目，實現了多項研發的成果。各企業的技術整合，保證了DRAM量產良率高達80%，遠超美國的50%，構成了壓倒性的總體成本優勢，從而一舉奠定了當時日本在DRAM市場的霸主地位。

雖然在1980年，日本研製的DRAM產品，只佔全球銷量的30%，美國公司佔到60%。但是到了1985年局勢已經完全倒轉。

日本的經濟也隨著半導體產業的繁榮開始騰飛。

由於日本廉價DRAM的大量傾銷，美光被迫裁員，不得已只得向美國政府尋求幫助。而Intel，連續虧損數個季度，DRAM市場份額僅剩下1%。當時，Intel的年銷售額為15億美元，虧損總額卻高達2.6億美元，被迫關閉了7座工廠，並裁減員工。瀕臨死亡的Intel，被迫全面退出DRAM市場，轉型發展CPU，並由此獲得新生。日本電子企業、 汽車 企業的兇猛攻勢，最終引爆了美日兩國的經濟戰爭。

漁翁得利後發制人：韓國半導體借存儲產業騰飛

日美兩國在存儲晶元領域的競爭，快速拉高了對技術、資金的要求，兩國的經濟戰爭又給了韓國半導體產業發展的機會。

80年代，韓國產業聯盟，四大財閥三星、現代、LG和大宇全力進攻存儲產業。韓國政府全力配合，採取了金融自由化政策，松綁融資環境，讓韓國各個財閥能夠輕易調動資金，投入到存儲產業競爭中。同樣的套路，三星在起步初期從美國和日本購買技術，砸重金扶持自有技術和產業。

1992年三星完成全球第一個64M DRAM研發；1994年三星將研發成本提升至9億美元，1996年三星完成全球第一個1GB DRAM（DDR2）研發。至此，韓國企業在存儲晶元領域一直處於世界領跑者地位。

從1983年三星正式宣布進軍存儲器產業，到1992年末三星超越日本NEC，首次成為世界第一大DRAM內存製造商，三星走過了艱難的10年。

從此之後，三星在其後連續蟬聯了近30年世界第一，韓國的經濟也隨之騰飛，實現了向高 科技 引導型經濟的轉型。韓國持續在存儲晶元領域發力，長期保持著世界第一存儲晶元生產大國的地位。目前全球三大存儲器公司，韓國獨占兩席，最近甚至就連英特爾的3D NAND快閃記憶體業務也都賣給了韓國的SK。

新基建，發力存儲正當時

時間來到21世紀，中國經歷了近30年的改革開放，從一窮二白逐步邁入小康 社會 。新的經濟發展需要新的產業動能驅動，產業升級的窗口期打開了，是中國出場的時候了。2014年，籌備許久的《國家集成電路產業發展推進綱要》和國家大基金先後落地，中國的存儲產業得到了騰飛的助力，徐徐拉開大幕。

存儲是未來新基建的「糧食」，5G基礎設施和數據中心的建設，都離不開存儲。在紫光集團等國內晶元巨頭的帶領下，中國的存儲產業將迎來關鍵的發展階段。

2016年6月13日，合肥長鑫由合肥產投牽頭成立，主攻DRAM方向。

2016年7月26日，紫光集團聯合多方成立長江存儲，首個快閃記憶體生產線在武漢建設，一期投資240億美元，一號廠房於2017年9月封頂。

2017年，紫光集團旗下長江存儲研發成功32層三維快閃記憶體晶元，打破了存儲晶元國產化零的突破；2019年64層快閃記憶體晶元宣布研發成功，

2018年4月11日，長江存儲開始搬入機台設備，在當年4季度量產32層三維快閃記憶體，2019年9月，長江存儲宣布其64層三維快閃記憶體啟動量產。到了2020年4月，長江存儲宣布全球首款128層 QLC三維快閃記憶體研發成功，實現了跨越式的發展，中國存儲技術第一次跟上了世界主流存儲技術步伐。。

在內存DRAM領域，合肥長鑫在2017年開始投資建設DRAM工廠，2019年底宣布DDR4 DRAM和LPDDR4 DRAM晶元研發成功。

長江存儲 X2-6070 128L QLC 1.33Tb 3D NAND

合肥長鑫投資建設DRAM工廠

不過， 現有 壟斷的存儲市場並不歡迎新進的玩家，存儲大廠三星，SK 海力士和美光壟斷了全球90%以上的市場份額，全球存儲大廠的產能規模是國內公司的幾十倍，技術比國內公司領先好幾代，國內公司在資金、規模和技術任何一項都不佔優勢，長途可謂漫漫。

然而，存儲市場巨大，產值巨大，經濟帶動效用巨大。2019年，全球存儲市場超過1000億美金，國內存儲市場超過500億美金，單一月產能10萬片的存儲器製造工廠投資額就需要100億美金，這也決定了存儲產業 「配得上」國家新基建的這樣的規模和力度。

在過去的幾十年裡，中國成為世界上最耀眼的「明星」，取得了舉世無雙的發展。當前，中國的鐵路、公路和基礎設施建設等傳統的「基建」項目在經過幾十年的高速發展後，已經屹立在「世界之巔」。

可以說，我們正從傳統的不斷縮小的「衣食住行等物質需求」向不斷增大的「交流、溝通、計算和存儲等信息需求」轉變。

「傳統基建」靠的是鋼筋+水泥，「新基建」靠的是計算+存儲。新基建，發力存儲正當時。

在當前的市場環境下，在新舊動能切換的關鍵時期，發力存儲產業正當時。

5. 浪潮信息分布式存儲市場表現怎麼樣

得益於極致全面的產品力，浪潮信息分布式存儲在主流行業實現了規模化部署，像運營商、國有銀行、大型保險公司之類的行業頂級用戶也都是浪潮信息的客戶。當然，好不好，數據最有說服力，在網路了解到2021年第三季度中國SDS市場銷量22,527台，浪潮分布式存儲銷量就達到3,515台，占據16%的市場份額，位居中國第一，這實力還是非常強的。

6. 當前存儲器系統的發展概況

發展趨勢

存儲器的發展都具有更大、更小、更低的趨勢，這在閃速存儲器行業表現得尤為淋漓盡致。隨著半導體製造工藝的發展，主流閃速存儲器廠家採用0�18μm，甚至0.15μm的製造工藝。藉助於先進工藝的優勢，Flash Memory的容量可以更大：NOR技術將出現256Mb的器件，NAND和AND技術已經有1Gb的器件；同時晶元的封裝尺寸更小：從最初DIP封裝，到PSOP、SSOP、TSOP封裝，再到BGA封裝，Flash Memory已經變得非常纖細小巧；先進的工藝技術也決定了存儲器的低電壓的特性，從最初12V的編程電壓，一步步下降到5V、3.3V、2�7V、1.8V單電壓供電。這符合國際上低功耗的潮流，更促進了攜帶型產品的發展。

另一方面，新技術、新工藝也推動Flash Memory的位成本大幅度下降：採用NOR技術的Intel公司的28F128J3價格為25美元，NAND技術和AND技術的Flash Memory將突破1MB 1美元的價位，使其具有了取代傳統磁碟存儲器的潛質。

世界閃速存儲器市場發展十分迅速，其規模接近DRAM市場的1/4，與DRAM和SRAM一起成為存儲器市場的三大產品。Flash Memory的迅猛發展歸因於資金和技術的投入，高性能低成本的新產品不斷涌現，刺激了Flash Memory更廣泛的應用，推動了行業的向前發展。

7. 雲端存儲技術未來的發展前景如何

海量數據催生新型的存儲模式——雲存儲

近年來，大數據發展浪潮席捲全球，企業對信息存儲提出了新的需求，雲存儲由此而誕生。雲存儲是基於雲計算相關技術延伸和發展而來的全新的產品形態。

雲存儲的核心技術主要包括虛擬化技術、重復數據刪除技術、分布式存儲技術、數據備份技術、內容分發網路技術和存儲加密技術。雲存儲利用這些核心技術將網路中大量各種不同類型的存儲設備通過應用軟體集合起來協同工作，共同對外提供數據存儲和業務訪問功能，從而保證數據的安全性，並節約存儲空間。

雲存儲往企業級方向發展，市場規模持續擴大

我國雲存儲行業的發展可以追溯到2007年，雲計算、雲存儲的概念在國內開始出現。2011年，雲計算、雲存儲的概念落地;2012年，國家將雲計算列為重點發展的戰略性新興產業，各大互聯網企業紛紛推出自己的雲存儲應用，類Dropbox和類Evernote的應用層出不窮。該階段雲存儲的發展以個人雲存儲發展為主。

2016年，監管政策收緊導致大批網盤企業關停，致使個人雲存儲用戶規模急劇下降。企業雲存儲迎來高速發展期，國家積極鼓勵企業上雲。同時伴隨著海量數據的增長，市場對信息存儲的安全提出了更高的要求，各大企業也紛紛推出了存儲容災、專屬企業存儲等服務。

據統計，目前企業雲存儲占據了98.63%的雲存儲市場規模，個人雲存儲市場規模佔比僅在1.37%左右。

從整體市場規模看，2015年我國雲存儲市場規模約為115億元，2019年我國雲存儲市場規模已經達到了326億元。2020年，海量數據的持續增長進一步推動了我國企業對雲存儲的需求，2020年我國雲存儲市場規模預計接近400億元。

萬物互聯將催生更大雲存儲市場

未來，我國5G的發展與雲計算交織並進，5G時代網路速度的提升帶來萬物互聯，而其背後大量的數據需要有雲計算強大的計算和存儲能力支撐，我國雲存儲市場發展空間大，市場規模在未來幾年仍將保持較快的增速增長，2026年有望突破1800億元。

8. 合肥長鑫和長江存儲兩個企業的存儲晶元和未來發展哪個更有潛力

長鑫是內存，長江是快閃記憶體。內存斷電數據丟失，快閃記憶體斷電數據依然在，技術層面，快閃記憶體技術難度更高！另外長鑫是買的國外底層技術，然後升級優化發展，發展有一定局限性，且與世界一流水平有2-3代的差距！而長存完全自主研發，技術幾乎達到世界一流水平。從市場發展來看，內存技術有天花板，需求市場幾乎停止增長，而快閃記憶體技術革新空間很大，市場需求每年更是以30%的增長速度擴張。綜合來看長江存儲發展前景更大！

兩家企業之間內部高層人員同屬於紫光派系。因此在產業結構分工上是協調合作方式。合肥長鑫主攻可讀存儲；長江存儲以研發可寫存儲。

長江存儲屬於國家隊，合肥長鑫地地道道屬省級隊。由此看來，長江存儲比合肥長鑫起步高。不過合肥長鑫率先將上市產品對標到世界同等級別，而長江存儲還需時日。

另外，眾所周知，玩存儲晶圓是個燒錢項目，風險變數極大，所以這些企業背靠的是有實力的大級別體量玩家。長江存儲背靠武漢，是國家傾盡全力打造的存儲之都；合肥近幾年靠集成晶元（京東方）實實在在是掙到百千億的，夾持國家科學中心名頭不可小覷！

綜敘，潛力誰大不好說，一個是小獅子，逐漸霸氣側漏想挑戰王位；一個是小老虎，虎虎生威欲佔山為王！

沖出重圍千億起步，強敵環伺巨頭統治。

存儲晶元的前景如何展望？

合肥長鑫，成立於2016年5月， 專注於DRAM領域 ，整體投資預計超過1500億元。目前一期已投入超過220億元，19nm8GbDDR4已實現量產，產能已達到2萬片/月，預計2020年一季度末達4萬片/月，三期完成後產能為36萬片/月， 有望成為全球第四大DRAM廠商。

長江存儲，成立於2016年7月， 專注於3DNANDFlash領域 ，整體投資額240億美元，目前64層產品已量產。根據集邦咨詢數據，2019年Q4長江存儲產能在2萬片/月，到2020年底有望擴產至7萬片/月，2023年目標擴產至30萬片/月產能， 有望成為全球第三大NANDFlash廠商。

最近利基型內存（Specialty DRAM）的價格大漲，我們今天就來聊聊 DRAM 是什麼？

Dynamic Random Access Memory，縮寫DRAM。動態隨機存取存儲器，作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡，來代表一個二進制比特是1還是0。這一段聽不懂，聽不懂沒關系，你只需要知道，它運算速度快、常應用於系統硬體的運行內存，計算機、手機中得有它，你可能沒聽說過DRAM，但你一定知道內存條， 沒錯，DRAM的最常見出現形式就是內存條。

近幾年的全球DRAM市場，呈現巨頭壟斷不變，市場規模多變的局面。

全球DRAM生產巨頭是三星、SK海力士和美光，分別占據了41.3%、28.2%和25%的市場份額。

2019年市場銷售額為620億美元，同比下降了37%。其中美國佔比39%排名第一，中國佔比34%排名第二，中美是全球DRAM的主要消費市場。細分市場，手機/移動端佔比40%，伺服器佔比34%。

總結來說，巨頭壟斷，使得中國企業沒有議價權，DRAM晶元受外部制約嚴重。 當前手機和移動設備是最大的應用領域，但未來隨著數據向雲端轉移，市場會逐步向伺服器傾斜。

未來，由於DRAM的技術路徑發展沒有發生明顯變化，微縮製程來提高存儲密度。那麼在進入20nm的存儲製程工藝後，製造難度越來越高，廠商對工藝的定義已不再是具體線寬，而是要在具體製程范圍內提升技術，提高存儲密度。

當前供需狀況，由於疫情在韓、美兩國發展速度超過預期，國內DRAM企業發展得到有利發展。

合肥長鑫、長江存儲 兩家都是好公司，都在各自的賽道中沖刺，希望他們能夠在未來打破寡頭壟斷的格局。

看哪家產品已經銷售了，其他吹得再好都是假的

目前看合肥長鑫優勢明顯

合肥長鑫和長江存儲兩個企業的存儲晶元和未來發展哪個更有潛力？快閃記憶體也好內存也罷都是國內相當薄弱的環節，都是要在國外壟斷企業口裡奪食，如果發展得好都是相當有潛力的企業。只是對於市場應用的廣度而言，合肥長鑫的內存可能相對來說更有潛力一些。

這兩家企業一家合肥長鑫以DRAM為主要的專注領域，長江存儲以NAND FLAH領域，而且投資都相當巨大，都是一千億元以上的投資。長江存儲除了企業投資之外，還有湖北地方產業基金，另外還有國家集成電路產業投資基金的介入，顯得更為有氣勢。而合肥長鑫主要以合肥地方投資為主，從投資來看看似長江存儲更有力度更有潛力一些。

不管時快閃記憶體還是內存，目前都被美國、韓國、日本等國外的幾家主要企業所壟斷，價格的漲跌幾乎都已經被操縱，國內企業已經吃過不少這方面的苦。DRAM領域的三星、海力士、鎂光，NAND領域有三星、東芝、新帝、海力士、鎂光、英特爾等，包括其他晶元一起，國內企業每一年花在這上面購買資金高達3000多億美金，並且一直往上攀升。

這兩家企業攜裹著大量投資進入該領域，但短時間之內要改變這種態勢還很難，一個是技術實力落後，另一個是市場號召力極弱。目前與國外的技術距離差不多在三年左右，況且這兩家的良品率和產能還並不高沒有完全釋放，在市場應用上的差距就更為懸殊。

從市場應用上來看，各種電子產品特別是手機及移動產品將會蓬勃發展，內存的應用地方相當多，甚至不可缺少，這帶來極大的需求量。相對而言，快閃記憶體應用地方可能要稍稍窄小一點，但需求同樣龐大。

國外三星、海力士等處於極強的強勢地位，而合肥長鑫和長江存儲要想從他們嘴裡爭奪是相當不容易的。不過有國內這個龐大的市場作後盾，相信這兩家未來都有不錯的前景，一旦發展起來被卡脖子的狀況將會大為改觀。

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理論上說長江存儲潛力更大，技術水平距離三星更近。長鑫的話製程跟三星還有一些差距，另外gddr5和ddr5長鑫都還沒影。

市場來說長鑫的dram內存價值更大。

但是不論nand還是dram存儲市場都是需要巨額投入和多年堅持的，所以誰錢多誰潛力大。

合肥長鑫是國產晶元的代表企業，主要從事存儲晶元行業中DRAM的研發、生產和銷售。企業計劃總投資超過 2200 億元，目前已經建立了一支擁有自主研發實力、工作經驗豐富的成建制國際化團隊，員工總數超過 2700 人，核心技術人員超過 500。

長江存儲成立於2016年7月，總部位於武漢，是一家專注於3D NAND快閃記憶體設計製造一體化的IDM集成電路企業。目前全球員工已超 6000 餘人，其中資深研發工程師約 2200人，已宣布 128 層 TLC/QLC 兩款產品研發成功，且進入加速擴產期，目前產能約 7.5 萬片/月，擁有業界最高的IO速度，最高的存儲密度和最高的單顆容量。

存儲晶元行業屬於技術密集型產業，中國存儲晶元行業起步晚，缺乏技術經驗累積。中國本土製造商長江存儲、合肥長鑫仍在努力追趕。

誰先做出產品誰就有潛力，兩家現在主要方向也不一樣，一個nand一個dram，也得看技術和頂級玩家三星的差距

當然是長江存儲更有潛力，長江存儲有自主知識產權的3d堆疊工藝平台，是國家存儲產業基地，長鑫買的外國專利授權，發展受到外國技術限制。長江存儲可以依靠3d堆疊工藝平台輕松殺入dram領域，而長鑫卻沒有可能進入nand領域。

9. idc行業的發展現狀,規模以及趨勢

全球IDC行業發展現狀分析市場規模增速呈U形曲線

當前，數據中心已成為企業或機構管理IT基礎設施與應用，提供基礎設施與應用服務的重要平台。隨著更加先進的技術的融合發展，建設新一代數據中心成為企業普遍關心的熱點話題，它不僅代表著IT產業發展的潮流，也反映了不同IT用戶最迫切的核心需求。從時間上來看，數據中心功能演進經歷了三個發展階段，即計算中心階段、信息中心階段和服務中心階段。

全球IDC市場規模保持逐年增長趨勢

2007-2016年，全球IDC市場規模保持逐年增長趨勢，從增速來看，全球市場規模增速趨緩，亞太地區繼續在各區域市場中保持領先，其中以中國、印度和新加坡增長最快。整體來看，全球IDC市場規模增速呈U形曲線，在2013年下降到最低點，為11.44%，經過2013年的低點之後市場規模增速開始回升。

據前瞻產業研究院發布的《IDC行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2016年，全球IDC市場規模達到451.9億美元，較上年同期17.5%。美國和歐洲地區占據了全球IDC市場規模的50%以上。其中，移動互聯網領域快速發展和雲計算技術的廣泛應用帶動數據存儲規模、計算能力以及網路流量的大幅增加，是保持IDC市場增速提升的主要原因。

中國IDC產業發展現狀分析

IDC產業的上遊行業主要為資源型服務商即基礎運營商，如中國電信、中國聯通。基礎運營商主要提供基礎網路、互聯網帶寬等資源。互聯網應用的蓬勃發展，將拉動IDC業務的新一輪增長。

從2015年開始，在政策的推動與雲服務高速發展的影響下，IDC行業進入了新一輪的擴張期，年均增長率接近40%。2016年全國IDC行業市場規模已經達到716億元，預計2017年將超900億。同時，行業競爭進一步加劇，存在市場集中度提升的預期。

目前，國內IDC行業的主要以四股勢力為主，分別為以中國電信、中國聯通公司為主的第一陣營，以中國移動和廣電為主的第二陣營，以世紀互聯、網宿科技等為代表的專業IDC運營商企業形成第三陣營，其他社會IDC企業則是第四陣營。

對於IDC行業最需要注意的問題是競爭的不斷加劇，國內優秀企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。因此在選擇研究機構時一定要先鑒別研究咨詢機構的實力，以免影響企業未來發展。

近些年，隨著互聯網和電子商務迅猛發展，網路系統日趨復雜，伴隨網路的帶寬逐步提高，用於網路維護的成本投資逐步增加，網路管理難度也在日益加大，在這種情況下，以資源外包的網路服務方式逐漸受到企業重視，並取得長足的發展。

另外，各國政府加大了對電信寬頻的投資力度，促進電信和互聯網的融合。可以預見，在未來幾年，IDC產業將迎來其新一輪的發展機遇。此外，隨著物聯網、電子政務、智慧城市等領域的發展，雲計算的發展也將進一步推動IDC領域的發展。預計2022年，全球IDC行業市場規模有望突破800億美元。

隨著國家對戰略性新興產業的重視，對雲計算、下一代網路的積極推進，國內IDC市場迎來了前所未有的發展機遇。一方面，基於雲計算的數據中心建設進一步推進，並成為不少政府園區關注引進的重點，另一方面，基於移動互聯網的應用發展迅速，SNS、電子商務、視頻等業務的大規模增加給IDC市場帶來了持續的需求。IDC行業經歷了轉型、整合、多元化發展階段後，逐漸變得規范、有序。

經過多年的發展，目前IDC的功能已經從基礎業務如主機託管、帶寬出租、伺服器出租等拓展到網路安全服務、代維服務和數據存儲等增值業務，將來IDC的發展還有很大的空間。

10. 分布式存儲產業鏈發展概況

作者 | 焦仕可

來源|《2020分布式存儲產業鏈研究報告》

數字化世界不可逆，分布式存儲產業鏈，是承載數據洪流的數據水庫。

分布式存儲產業鏈概況摘要:

1、市場需求旺盛，定製化伺服器迎來高光時刻。 從需求角度看：存儲行業的發展是技術與需求相互促進的過程。人工智慧、物聯網、區塊鏈、5G等技術的快速發展和應用，數據呈指數級增長趨勢，成為創新的基礎。流量、帶寬、數據的計算、存儲、檢索需求長期穩定向上；從技術角度，演算法、算力、算量的增長，分布式存儲在雲計算、虛擬化、IPFS等技術支持下，硬體或將在軟體及演算法的迭代和融合中突破硬體物理限制，下遊客戶將參與晶元及伺服器標准制定，定製化伺服器成為未來新趨勢。

2、產業鏈上游技術及製造卡脖子，多維競爭局面展開，行業格局或重新洗牌。 從產業鏈供應鏈角度看：分布式存儲重要的基礎設施是數據中心，伺服器是數據中心的心臟，晶元是伺服器的核心組成部分。伺服器硬體升級的核心是數據處理，即對數據的採集、存儲、檢索、加工、變換和傳輸，國產化能力長期偏弱，供應鏈集中在歐美日韓台地區。受中美摩擦及疫情影響，上游原材料供應受阻，整體市場成本或將增加。但中國巨大的市場需求及技術迭代，國產的技術、產品、及組織形式上的創新，將有可能帶領硬體端突破重圍，創新帶來行業格局變化。

3、未來十年，國產替代將成主流。 從行業周期看：伺服器軟硬體持續升級周期僅為 2-3 年，當前已處於升級換代階段。過去，伺服器已經實現了從OEM（代工生產）向ODM（設計製造）再到JDM（由互聯網/雲計算企業，與伺服器生產商一起研發伺服器）模式演化，國內浪潮就是典型聯合設計製造商。中美摩擦，反向加速了國內數字領域的發展，加速推進數據基礎設施建設，在IPFS新技術的支持下，行業參與門檻降低，多方競爭下及政策支持下，國產替代趨勢明顯，未來十年或成主流。

4、新一輪行業機遇誕生，新的財富格局或在web3.0中被刷新。 從市場空間來看：中國無論是數據中心規模還是伺服器等上游佔有率，與歐美相比相差巨大，加之公有雲、私有雲的爆發，行業未來增長空間巨大。在政策支持、技術迭代、資本角逐三重利好驅動下，存儲市場迎來新機遇，新一輪的財富大分配已經展開！