erp更換產品配置如何操作
Ⅰ erp系統如何操作
1系統界面的操作：ERP有很多種，但不管是哪一種，最基本的界面內容都差不多，都有管理維護、基本信息、報表生產器等功能，這是對整個ERP系統的操作和控制，如對操作人員的許可權、口令的設置，生成各種報表等等。
2物料和產品進銷存的操作：進銷存是每個企業最基本的操作，進是指物料進貨，銷是指產品銷售，存是存貨管理；這裡麵包含的內容特別大，涉及采購管理、訂單管理、倉庫管理等，是企業生產活動面的最基礎的部分。
3生產管理的操作：ERP主要是對生產型的企業，所以生產管理相當重要，單獨列出來；這裡面的詳細的操作太多了，涉及到生產工單的下達、材料的領用、倉庫發料、補缺料、產品的入庫，環節環環相扣，相互交叉。
4財務管理的操作：只要有生產，就有財務活動；物料的價格、產品成本的核算、銷售利潤的核算、人工工時等，都能從ERP中核算，只要前面的基礎工作都做好，各種財務報表都能很快地計算出來，這大大減少了財務人員的工作量。
5人力資源的操作：生產活動的要素之一是人，ERP與考勤系統管理相連，人員的出勤和工時，與所生產的產品相連，就形成了人力資源的操作。值得說明的是，有的企業對這個操作還沒有完全利用，原因是方方面面的：產品型號眾多、設計更改頻繁、工資保密、人員變動頻繁、一人多職等等原因。
6進出口管理的操作：這個操作主要針對有進出口業務的企業，越來越多的企業產品要出口、進口，涉及到海關的報關、入關；通過此平台的操作，企業能很好地對於各種進出口業務進行良好的管理。
Ⅱ erp系統操作流程
erp系統操作流程如下：
工具／原料：華為MateBook X Pro、Windows10、erpU8V10.1。
1、系統界面的操作：ERP最基本的界面內容都差不多，有管理維護、基本信息、報表生產器等功能，以操作和控制整個ERP系統。
Ⅲ 急！！ERP的伺服器換地方了，然後要重新配置哪些東西才能用呢
呃，erp有很多種，每種不一樣呢，但大的方向你可以看看：
1、ERP可能需要資料庫伺服器和應用伺服器，兩者可以在一台機器上。兩者的應用系統環境要求達到比如操作系統版本要求、資料庫管理系統品種和版本要求、web伺服器要求等等
2、恢復資料庫備份（換之前應該備份資料庫）
3、安裝ERP程序軟體的伺服器端
4、做ERP配置，包括資料庫連接配置，應用服務配置、客戶端應用配置等等
5、進行測試
6、ok通知用戶上線應用
Ⅳ 網上管家婆雲ERP開帳後，產品數量怎麼變更啊
您好朋友，
雲不雲的既然是ERP產品，原理基本一樣，你說的產品數量變更是期初數量嗎，一般期初記賬完成，又做了後續操作的話，期初是不允許變更的，如果必須做，
那就逆向操作倒回去，然後修改數量。只能這樣，
否則只能從資料庫後台修改，你這雲平台估計是行不通的了。只能逆著做回去了。
要不就做個其他入庫調整下。
大概就是這樣了。
Ⅳ ERP財務管理操作和使用技巧
ERP財務管理操作和使用技巧
目前，國內存在很多專業的非專業的ERP實施顧問的同時，也給他們帶來了很大的壓力。國內的ERP實施顧問有點全才的意思，即要懂銷售、又要懂生產，還要懂財務。但是，事實上國內大部分的實施顧問很多都不是財務出身，在財務方面的管理沒有經過系統的培訓，實施ERP財務模塊時，總給客戶一種不熟練不專業的感覺。下面是我為大家帶來的ERP財務管理操作和使用技巧的知識，歡迎閱讀。
1企業ERP的應付賬款管理
按照正常的情況，供應商根據企業的采購單送貨給企業，企業驗收完畢後收下。供應商拿到企業簽收的單據後，就可以確認應付賬款了。但是，在中國很多企業中，這個流程不一定行的通。為什麼呢?因為即使你貨送來了、拿到了企業的簽收單，企業仍然不認為這些原材料已經是企業自己的財產了，而是供應商暫時寄放在企業的;只有當企業開始用這些材料或者材料用完的時候，企業才會通知供應商，說材料用完了，你們可以給我們開發票了，等待我們付款吧。
這個流程，當然不是很正規的流程。拒一些在國外實施過多個項目的專家來說，這個流程是國內企業特有的，不虧是中國特色的稱號。雖然這個流程不正規，但是，對於企業卻是有利的，因為他可以最大限度的減少企業的庫存資金的佔用，提高資金的使用效率，減少企業管理成本。相反，對於供應商是不利的。不過，供應商有時候為了獲得更多的銷售定單，也只能屈服與企業。一個願打、一個願挨，這也不是我們ERP實施顧問能夠改變的了的。我們ERP實施顧問的任務，就是如何根據這個需求，轉化為ERP可以實現的流程。
國內的一些ERP軟體，畢竟是土生土長的，熟悉環境，佔有優勢。他們在系統設計的時候，就考慮到了這個雖特殊但是卻常見的流程。如在入庫單上設置一個開關，當物料入庫時，開關是關著的，也就是說不能根據這張入庫單生成應付賬款;當材料開始用後，即ERP系統中開始領料，根據先進先出的原則，若開始動用這筆入庫單的材料時，系統會自動把這個入庫單的開關打開，財務就可以根據這張入庫單產生應付賬款。這說說簡單，但是後台的會，要涉及到很多的程序。有些簡單的ERP，只是在入庫單上設置了一個按鈕，當材料開始用時，有物料管理員手工去更改。這種處理方法欠簡單。因為若一筆原材料有兩張甚至更多的入庫單，則物料管理員還要去判斷，先結轉那一張的入庫單呢。
應付賬款如此，應收賬款也存在這種情況。如貨發出去了，還不能產生應收賬款，要等客戶通知才能收款等等。這個情形同應付賬款是類似。應付賬款流程與應收賬款流程是財務管理的開端，也是財務工作的主要流程。若能夠這兩大流程式控制制好了，ERP系統的財務模塊也就成功了一大半了。我先給大家介紹一下財務管理的應付賬款流程。
企業的應付賬款有很多種類，如原材料的應付賬款、電力能源的應付賬款、房租的應付款等待，但是，大頭是原材料的應付賬款，我講述的重點也是這個。在講解以前，我們有必要先了解以下，ERP的應付賬款流程跟一般的財務管理的應付賬款管理系統兩者的區別，這有利於我們更好的了解ERP系統的財務管理功能。我們都知道，一般的財務管理系統，他的起點就是憑證，也就是說，要財務人員手工的輸入憑證，到企業的定單比較多，特別是生產企業原材料比較多的情況下，輸入憑證就是一個非常大的工程。有些製造企業，財務部門甚至有一個專門的人員，負責這憑證的輸入工作。但是，ERP系統不一樣。ERP系統的應付賬款憑證(指供應商的應付賬款)一般都可以根據原材料入庫單直接轉換過來，可以節省財務部門很多的工作量。接下去，我就列舉應付賬款中的兩個經典管理流程及操作要點。
2流程中應注意的操作技巧
第一、采購價格和數量有錯誤解決辦法。在供應商送發票之前或者入庫單轉換成應付憑單作業之前，一般采購都要跟供應商進行對賬，看看當月的賬目是否有錯誤。萬一不幸的是，若采購價格有錯誤怎麼辦呢?因為采購單已經入庫結案，即使只入了一部分，系統為了數據的安全，也不會允許采購員通過采購定單邊變更單更改價格;若采購員把原材料入庫單先撤消審核、再刪除、然後再變更采購單的話，改完後再走一遍入庫流程，明顯是不可能的。那該怎麼辦呢?
其實，在很多ERP系統在原材料入庫單上有個小功能，通過此功能，可以在采購單已經結案的情況下，修改入庫單價。如原來采購單上的單價為10元，而其實應該是15元，通過這個功能，可以把入庫單的材料單價改為15元，計算庫存成本時也是按照這個價格來計算，包括統計生產成本。但是，采購單的價格不會更改，這是為了保留歷史記錄。但是，在轉換應付憑單的時候，就會以正確的價格，即15元的價格。
若數量有問題也可以做類似處理。如供應商總共送來5萬套材料，但是，如質量或者其他原因，最後計價的數量只有4.9萬套，此時，就可以在這里直接更改數量即可。這個工具，極大的方便了日常管理。
第二、發票信息的控制。若想要財務付款，一般需要四張單據，分別為采購單、供應商送貨單、企業的入庫單與供應商發票，缺一不可。特別是供應商增值稅發票，以為這發票對於企業來說，就是錢。所以，財務人員也想省事，跟采購或者供應商說，你們沒有發票就不用來向財務請款了，請了也是白請。也就是說，在轉應付憑單的時候，就要有一個判斷，看入庫單有沒有發票，及發票的金額是否准確等等。
在入庫單上還有一個功能，通過這個功能，采購員可以把這張入庫單的發票信息輸入進去。在轉換應付憑單的時候，財務人員可以選擇，是全部轉換呢，還是只轉換那有有發票信息的入庫單據。通過這個控制，那些不及時提供發票的供應商，就不用想急著收到款項。
但是，在實際作業中，有這種情況存在。如供應商不按照當月的貨款來開發票，而是每月固定開票。如當月的貨款雖然有550萬，但是，其每月就開500萬發票。此時，就有個發票的匹配問題。關於這個問題的處理情況，我會在應付賬款的另外一個流程中，詳細介紹。
第三、在應付憑證處發現采購價格有誤。有時候由於人為的疏忽，采購員在對賬時，沒有發現什麼問題。但是，財務人員在審核憑證時，發現了價格有問題。在應付憑單上有個查詢工具，可以查詢這個材料、這個供應商的歷史交易信息，可以看到價格等記錄，方便財務人員核對。若財務人員在核對時，發現價格有錯誤，該如何操作呢?
當然，可以直接在應付憑單上進行修改。但是，我一般在ERP項目實施時，不建議用戶這么做。因為財務人員從管理角度講，是沒有價格更改的許可權，若直接在應付憑單上改的話，不方便以後財務工作的稽核，跟財務管理的要求也合。財務管理要求，若記賬憑證錯誤是因為原始憑證的錯誤引起的，則還要開證明。所以，我在財務模塊實施中，建議用戶若發現原材料的價格有錯誤，在采購員對賬時，沒有發現，而導致應付憑單錯誤的話，我建議他們把應付憑單刪除，然後讓采購員在入庫單上通過更改價格的功能把價格改正過來，然後，再生成應付憑單。
若應付憑單不刪除的話，則對應的原材料入庫單是已經結束了的，無法進行任何修改。所以，要在修改前，一定要先刪除應付憑單。
第四、有預付款情況下的處理方法。如某個供應商比較刁，他要求企業在下單時，必須先預付50%的預付款。若企業當月下單500萬，先預付了250萬。在月底的時候，實際只要付款250萬即可，這在系統里是如何體現的呢?
在根據入庫單自動生成應付憑單的過程中，系統會去判斷，這張入庫單對應的采購單有沒有預付款的項目，沒有就罷了，若有，則在生成應付憑單的時候，還會觸發一個動作。就是關聯對應的預付單據。在生成的預付款單據上，會帶出原來的預付款記錄，並可以根據用戶的要求，自動沖銷應付賬款。當然，用戶也可以選擇在付款的時候沖銷，用戶可以根據自己的操作習慣來選擇。
3發票限額控制
增值稅發票的作用我想大家都非常的清楚。其進項稅直接可以抵扣銷項稅額，想當於是幫助企業減少稅收、增加利潤。所以有些企業就開始動彎腦子了，就想著多弄點發票、多抵點稅。俗話說，磨高七尺，道高一丈。國家就想出了發票限額的招數，加強對發票的管制。
第一、僅對十萬元版專用發票，規定其一次開票銷售額的最高和最低限額，即限定一次開票其銷售額在100萬元以下(不含100萬元)至10萬元以上(含10萬元)的數額使用的一種專用發票。一次開票銷售額超100萬元(含100萬元)的則必須使用納入防偽稅控系統的電腦版專用發票;而對銷售額在10萬元以下(不含10萬元)則應使用萬元版或千元版或百元版的專用發票。
第二、對萬元版千元版百元版三種手工填開的專用發票，只是限定其一次開票銷售額不得突破最高限額，即：萬元版專用發票最高銷售額不得超過10萬元，千元版專用發票最高銷售額不得超過1萬元，百元版專用發票最高銷售額不得超過1，000元;而對其一次開票銷售額沒有最低數額限制。
第三、是專對電腦版專用發票的規定，因該專用發票已納入防偽稅控系統，由計算機開票，其開票數據都全部存入計算機，並實行全國開專用發票的計算機聯網，可隨時相互稽核查對，其一次開票銷售額沒有限制。
由於這個限制，就給相當一部分的國外ERP軟體，造成了麻煩。如一張入庫單金額達到120萬，但是，其沒有納入防偽稅控系統的電腦版專用發票，怎麼辦?就把發票開成兩張，一張80萬，一張40萬。但是，很多ERP軟體，在入庫單上只能反映一張發票信息，如台灣的鼎新軟體。這就非常麻煩，給發票的管理造成麻煩。因為企業要求供應商在請款的時候，要請購單、企業入庫單、他們的送貨單及發票四張單據齊全才可以，而且發票的金額不能少於應付賬款的金額。否則的話，財務在ERP系統中不能生成應付賬款或者付款單。
ERP如此控制是合理的，目的是為了保證供應商不少開發票，而且，以後稽核起來，也很方便，入庫單、發票、付款單據都能夠關聯起來。現在的問題時，有些ERP系統一張入庫單只能對應一張發票，而企業的要求，是一張入庫單可以對應多張發票。所以，這就要對ERP系統進行調整。
4成本的計算統計
國外一些數一數二的ERP軟體，跟國內的ERP比起來，成本模塊是其比較佔有優勢的地方。但是，中國很多企業企業的成本計算方法，讓他們這些“英雄”無用武之地。如有些企業成本計算比較簡便，只需要考慮材料成本即可，其他的成本，如製造費用、管理費用等等，都按照一個固定的比例進行計算。如一個產品的單位成本為30元，而企業根據歷史的統計經驗，設置製造費用等的成本為材料成本的20%，即6元。則此時，這個產品的單位成本為36元。
由於這個成本計算方法相對來說比較簡單，而Oracle、SAP等ERP軟體的成本模塊雖然比較健全，但是，若用到這些企業當中去，就有點“殺雞焉用牛刀”的感覺，使用起來，反而很不方便。我這只是列舉了三個常見的具有“中國特色”的業務流程，其他類似的流程還有很多。所以，雖然象SAP等大型的ERP軟體，在國外用的非常好，但是，在國內企業使用起來的時候，難免要是水土不服，還是要經常的碰壁。所以，無論是企業准備採取國外的ERP軟體還是國外的軟體公司要進軍國內市場、特別是內資本企業，都要注意相互了解，注意各自的“國情”，才能保證後期的合作愉快。
5ERP使得財務管理水平得以提高
首先、ERP系統功能對毛利預測、合同管理更加准確和及時。銷售合同報價計算在ERP系統中自動完成，每更改一次產品的配置，系統都會瞬間、准確地計算出銷售收入、成本和毛利，為包括財務部在內的合同評審者、決策者提供可靠的數據支持。銷售合同的評審也從各個部門輪流的書面評審變為在ERP系統中的電子評審，不僅不受地域的限制，而且評審時間由原來的5～10天縮短為1天，大大提高了工作效率。
其次、ERP系統功能實現了對財務預算的實時控制和多角度分析。在ERP系統中，所有的費用項目全部設置在費用明細層。同時，將需要考核的單位設置成不同的“成本中心”，然後根據不同的管理或查詢需要建立起不同的“成本中心組”，這樣就可以靈活、方便、快捷地查詢出不同的期間費用總額、部門費用總額、公司費用總額、任意組合的“成本中心組”的費用總額等。ERP系統對費用的.管理還可以實現同時按部門和項目統計，這就大大方便了對研發項目成本管理或某個階段性產品項目成本管理的需求。
獲利能力分析是ERP系統提供給企業的又一個強大的財務管理功能。具體而言，公司將內部組織根據管理和考核的需要設置成不同層次的“利潤中心”和“成本中心”，並將公司年度整體預算逐層分解到每個被考核的“利潤中心”和“成本中心”。當業務實際發生時，系統會將每一筆業務的收入、成本、毛利、費用及時地歸集在預先設置好的“利潤中心”和“成本中心”名下。管理者可以從系統的報表工具中逐層查詢每個“利潤中心”和“成本中心”的財務預算執行情況，分析產生偏差的原因，從而實現了對整體經營指標的分解、落實、監督、分析和考核，拓展了財務管理的視角，提高了財務管理的透明度、及時性和有效性。
再次、ERP系統功能使資產管理水平大大提高。ERP系統可以詳細記載資產購進、轉移、組建以至於到最後處理的所有業務細節和過程。電子資產卡片替代了書面的卡片;一項資產在系統中擁有唯一的代號;同一資產在各部門間的流動都將記錄起始時間;系統對組建的資產自動計算其新的價值;資產折舊不再是按類別而是按每項資產分別自動計提，並且按照記載的資產在部門間流動的起始時間分別列支在不同的部門(成本中心)名下。財務人員甩掉了繁重的核算工作，把主要精力放在對資產使用有效性和安全性的監督、控制和分析工作上，強化了管理職能。
最後、ERP系統功能提高了成本管理水平。ERP作為一個高度集成的信息系統，將不同業務部門的信息高度交匯，體現物流、信息流、資金流的統一。它強調事前計劃、事中控制、事後反饋的統一，一套預測、計劃、決策、控制、分析、考核的管理模式也體現在成本管理中。從具體的管理方法來看，ERP系統強調能夠實現標准成本的預先確定、實際成本發生後成本差異的分析、以成本中心為主體的責任成本管理等功能，而這些都是管理會計的重要內容。它並非停留在僅僅能夠完成計算機化的成本記錄、歸檔等傳統任務，更多貫穿於ERP成本管理中的是管理會計的原則和思想。
具體而言，標准成本的制定與企業年度預算緊密相連;實際成本的核算從最底層物料的材料費開始，逐層向上將每一件物料的材料費、人工耗用、機器耗用和製造費用累積，得出每一層零部件直至最終產品的成本。對於成本分析來說，徹底擺脫了月末結賬的限制，變事後分析為可隨時查詢某個生產定單在不同工序上實際成本與標准成本的比較情況;可隨時通過查詢“成本中心報表”來觀察每個生產工序上實際成本與標准成本的對比情況;可監督生產部門工時確認的准確性等等。它最終實現了成本管理的及時性。
財務系統不僅在內部的各模塊充分集成，與供應鏈和生產製造等系統也達到了無縫集成。使得企業各項經營業務的財務信息能及時准確地得到反饋，從而加強了對資金流的全局管理和控制。
;Ⅵ 金蝶erp系統如何操作
金蝶erp系統如何操作
Ⅶ ERP實施操作流程有哪些
建立實施策略
從商務和技術角度上，來計劃項目的范圍、確定項目的目標，具體制定出企業實施應用管理的策略和綱要。
建立實施策略，主要從合作配合角度上，來計劃項目的范圍、確定項目的目標。這一階段的工作，包括建立由公司主要領導為首的項目實施領導小組和各部門有關人員參加的項目實施小組，並開始對員工進行初步的業務管理觀念和方法培訓，制定出企業實施應用管理的策略和目標。[3]
業務流程分析
定義項目的內容，即對現行的管理進行仔細地回顧和描述，從而認識項目的業務和技術上的具體要求，找出希望改進的地方，為進一步解決方案的設計創造條件。
業務流程是企業在經營過程中因業務發展的需要而產生的，支撐著日常業務系統的正常運行。包括采購流程、銷售流程、倉儲物流、應收應付、設計開發、計劃生產、客退客訴、售後服務等。這些關鍵業務流程支撐著企業日常的運行和發展，只要企業持續經營，這些業務流程將會一直存在和運行。
業務流程分析主要是定義子單元任務內容，即對現行的管理進行深入地回顧和描述，從而精準認識業務和技術上的具體要求。一般在這個分階段要編寫一個項目定義分析報告，藉助IPO圖的形式來描述項目的流程，並從中找出希望改進的地方，為進一步解決方案的設計創造條件。為此，需對項目實施小組的成員進行比較系統的業務概念和Pushsoft系統軟體功能層次的培訓。在此基礎上普實軟體針對客戶現有的業務流程進行分析：
工作計劃與職責
當前系統/業務流程/業務量
業務與技術需求
應用產品功能培訓
產品功能與業務需求的匹配程度
功能開發與數據轉換需求
各層次硬/軟體需求結構
設計解決方案
結合業務管理的基本概念和具體的軟體功能，逐項進行回顧、分析，以便對每個管理業務流程，提出解決方案，作為一個里程碑。
主要對業務分析流程並結合業務管理的基本概念和具體的軟體功能，逐項進行回顧、分析，以便對每個管理業務流程，提出解決方案。解決方案可以直接套用Pushsoft應用系統中某些功能，也許是對現行管理流程作一些改進；也可能是對軟體系統作一些必要的二次開發及插件開發。這時應編寫項目說明書之類的文檔，作為一個里程碑也作為建立系統的設計任務書。
工作計劃與設計標准
培訓/測試環境安裝
針對重點的培訓
設計解決方案
設計硬/軟體邏輯與物理結構
設計安全控制與備份/恢復計劃
擴展程序(介面/功能/數據轉換)設計
詳細的資料整理計劃
詳細的業務轉換計劃
建立應用系統
對管理上(或組織上)需改進之處制定改進方案，包括調整分工、規范流程、統一標准信息編碼等，軟體二次開發工作可開始進行，建立起一個符合企業的系統。
建立應用系統階段需根據前一階段(設計解決方案)擬訂的方案，對管理上(或組織上)需改進之處制定改進方案，包括調整分工、規范流程、統一方法、標准信息編碼等。從軟體來講，系統初始化設計及二次開發工作可開始進行。
詳細計劃與職責
建立練習與測試環境
建立正式運行的硬體環境
業務系統測試與文檔記錄
解決方案修改
確認系統功能
ERP軟體廠商將提供標準的基礎資料整理表。對於大量的基礎數據，Pushsoft提供數據導入工具，將資料在Excel中准備好，再使用數據導入工具加入至系統。
建立用戶文檔
按軟體工程要求必須提供二次開發文檔，對管理改進的流程及方法等方面，也須編寫或修改原來的制度、職責、流程圖。用戶文檔可用來培訓最終用戶及備案。
在建立應用系統的同時，除了必須對軟體進行二次開發，按軟體工程要求提供必須的文檔以外，對管理要改進的流程及方法等方面，也必須編寫或修改原來的制度、職責、流程圖。這時，系統一旦已建立起來，可著手對最終用戶的主要應用進行培訓。
參考手冊文檔編制計劃
文檔編寫標准/格式
系統操作手冊
擴展程序文檔/技術手冊
業務流程/用戶參考手冊
最終用戶(崗位)培訓教材
文檔更改控制
下面是普實軟體提供的部分標准化的文檔：
產品操作手冊
產品白皮書
產品、模塊建議
業務作業指導書SOP
標准業務流程圖
管理員指南
系統切換
各職能部門按照各自的日常業務，參照已文檔化的流程，進行聯合演習測試，達到要求再逐步進行切換。一般來講，存在新老系統並行期，風險更小。
系統切換階段，為了減少系統實施切換時的風險，各職能部門分別按照自己的日常業務活動，參照已標准文檔化的流程，運行計算機系統進行聯合演習測試，以證實其系統是可行的。這時才開始正式向新系統輸入數據、創建初態、定義參數、開始運行。為了保證切換的成功，這時項目領導小組要求及時地發布許多指令，來逐步地進行系統地切換。一般來講，能有一個新老系統並行的運行期間，風險可更小些。
轉換計劃/准備工作
培訓最終用戶
宣傳新系統
產品系統完整配置及安裝
應用產品設置
業務數據轉換
確認新系統正常運作
運行維護及改善
安全、可靠、可行的並行一段時間後，即可正式投入運行。在運行中作好相關記錄、報告，及時地發現運行中的問題，以便進行維護和提高。[3]
在並行一段時間後，事實證明系統是安全、可靠、可行的，那麼可以正式投入運行。並在運行中作好有關的記錄和報告，並及時地發現運行中的問題，以便進行維護和提高。
確保系統穩定運行
系統性能監控與優化
業務流程/周期數據的正確性
關閉原有系統
效益分析/管理改進方案
系統管理/業務管理制度化
確認系統實施完成
Ⅷ erp系統如何操作
你可以下載相關的軟體說明，或是幫助，進行了解和操作。
某汽車有限公司Exact-ERP系統操作手冊:
目 錄
一、基礎操作說明 3
1．系統默認按鈕（在所有的模塊中用到） 3
2．基礎數據建立 5
2．1 建立新客戶：設置公司，財務，借方數據，借方 5
2．2 產品基礎數據建立流程：設置公司,物流,項目數據,項目管理 7
2．3 原材料基礎數據建立 ：設置公司,物流,項目數據,項目管理 10
二、業務操作流程 13
1．銷售生產流程操作說明 13
1．1建立銷售單：銷售單會計，Enter，銷售單 13
1．2工藝准備通知單: 系統維護,報表,工藝准備通知單 16
1．3 建立產品物料清單：生產，配方，配方 16
1．4 生成產成品生產訂單：銷售單會計，處理，建立生產訂單 17
1．5修改生產訂單數據：生產，生產訂單，鍵入，生產訂單 19
1．6 調整生產訂單數據：生產，生產訂單，鍵入，生產訂單 21
1．7 生產准備周計劃:系統維護,報表,生產准備周計劃 21
1．9 核料員核料，列印限額領料單：生產、生產訂單、釋放 22
1．10 領用原材料，倉庫保管員扣料：生產毛坯：生產，生產訂單，釋放 24
1．11 登記毛坯送達車間日期: 生產，生產訂單，鍵入，生產訂單 25
1．12 產成品生產完工入庫：生產，生產訂單，完成,完成生產訂單 26
1．13 完成延期交貨：銷售單會計，處理，完成延期交貨，人工 ，按銷售單號 29
1．14列印發貨票：銷售單會計，輸出，交貨單，試算 30
1．15 修改延期交貨數量：銷售單會計，處理，完成延期交貨，人工 ，按銷售單號 31
1．16 倉庫實際扣料：銷售單會計，輸出，交貨單，最後 32
1．17 列印發票： 錯誤！未定義書簽。
2．采購管理操作說明 33
2．1輸入采購訂單：存貨管理，Enter,采購訂單，鍵入 33
2．2 修改采購訂單：存貨管理，Enter,采購訂單，鍵入 34
2．3 批准采購訂單：存貨管理，處理，批准，采購訂單 35
2．4 列印采購訂單：存貨管理，輸出，采購訂單 36
2．5 輸入采購收貨單：存貨管理，Enter,接收，按定購單分類 36
2．6 列印收貨單：存貨管理，Enter,輸出，接收 39
3．盤點流程操作說明 40
3．1 列印盤點清單：存貨管理，輸出，存貨清單 40
3．2 輸入盤點數量：存貨管理，Enter,糾正次數，數量，輸入絕對貨架數量 42